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华夏基金陈永强:全球化配置科技、医疗等股票

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-11
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  近期全球资本市场调整剧烈,亚太、欧美等主流市场两周内最大跌幅都超过了11%。但在华夏基金国际投资部基金经理陈永强看来,全球市场经过短期的风险释放,从盈利预期、海外股票估值、投资者风险偏好和市场溢价而言,配置投向海外市场的QDII基金正当其时,科技、医疗、消费等板块迎布局良机。

  从分市场来看,美国已经进入了经济的复苏期,只是由于近期新兴市场动荡以及全球通缩的悲观预期才导致避险情绪升温,进而大量抛售全球风险资产,而在美联储加息预期升温以及美元升值的大背景下,新兴市场的资本将流入美国市场,而美国科技不断创新,优质公司众多,市场调整幅度有限,美国的科技股将迎来较好的表现时机。

  欧洲市场仍处于量化宽松阶段,经济逐步企稳,前期欧元的大幅贬值增强了欧洲企业的竞争力;香港市场估值也已经回到10年低位水平,已经具备了牛市的基础,但流动性和投资者偏好仍然没有好转,预计未来三个月仍处于低位震荡走势。整体来看,海外特别是发达国家市场投资价值更加明显。

  陈永强表示,下半年的投资重点是受益于结构调整、利率下行、估值合理的企业。具体到投资的主题和板块,海外的科技、医疗、消费等领域具备较大的投资机会。如美国市场的科技股经过近期剧烈调整,估值回归合理,预期收益相对确定。同时,在生物、医疗等领域,海外市场仍然引领全球市场潮流,具备很好的发展前景。此外,海外的消费行业也存在较大的业绩增长空间。

  金华

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