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华商优势行业: 善防御 能进攻

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-14
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  9月刚开了个头,A股市场的震荡市行情并未就此止步。在此背景下,具有防御能力的基金显现出突出的优势。在这一轮调整行情中,华商优势行业混合型基金因其突出的防御能力受到了众多投资者的关注。

  根据过往情况来看,业绩突出、机构持有比例较高是华商优势行业基金的一大特征。根据银河证券的数据统计,截至8月28日,华商优势行业今年以来收益率达到了59.06%,在103只灵活配置型基金可比基金中排名第8位;自成立以来,截至8月28日,也已取得了88.73%的累计收益,在45只灵活配置型基金中名列前5。

  良好的业绩使得该基金受到了来自机构投资者的青睐,根据2015年基金二季报的数据显示,该基金机构投资者持有份额在总份额中占比89.30%,而考察其成立以来各阶段的季报,机构持有比例均达到了80%以上。根据理财专家的分析,通常情况下,优质基金的机构持有人占比往往较高,这一点,在震荡市中表现尤为明显。机构持有人占比反映的往往是机构投资者对基金的认可度,机构持有人占比高,说明该基金为众多基金投资者看好。

  操作稳健,灵活调整是华商优势行业基金的又一特征:根据招募说明书显示,华商优势行业的股票资产占比介于0-95%之间,基金经理可灵活调整仓位以应对市场变化。据悉,该基金的基金经理之一吴鹏飞拥有十一年证券从业经历,其在仓位管理、获取绝对收益方面具有极为丰富的经验,这也使得该基金在股市不断震荡的行情中,依然保持了较低的回撤比率。根据数据统计,在大盘最为震荡的几个月(6月15日至8月31日)里,华商优势行业基金最大回撤比率为-23.25%,在全市场501只灵活配置混合型基金中排名第182位,在一定程度上反映了基金管理者超强的回撤控制能力,而这一结果既来自于严格的仓位管理,也来自于精准的择股能力以及对市场趋势的敏锐判断。

  根据华商优势行业基金的季报数据显示,自2013年底成立以来至2014年底,该基金的仓位长期维持在低于40%的较低水平,并随着股市上涨逐步加仓,操作十分稳健。而在今年6月份股指升至5000点之际,该基金进行了大约3亿元的分红,及时锁定了盈利,并将组合相对集中在防御板块,如蓝筹、银行、电力等。前瞻性的判断使得该基金在市场大幅下挫之际较好地控制了回撤,减少损失。

  根据招募说明书显示,华商优势行业基金主要聚焦于产业转型,这也使得该基金在择股方面能够较好地顺应趋势,精选出真正具备成长性的优质个股。根据基金经理吴鹏飞的介绍,华商优势行业基金始终将把股票仓位控制在适度的水平,并结合风险控制目标,保持基金仓位的灵活性。基金经理始终坚持积极的选股策略,以转型、创新为主要方向,结合逐渐落地的改革措施,进一步精挑细选符合转型方向的个股进行重点配置、长期持有,追求长期持续增值。从方向上看,该基金的仓位相对集中于防御板块:蓝筹、银行、电力等;但同时,也适度增加了弹性配置,包含医疗、服务、传媒等行业。

责任编辑:lp

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