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投资私募股权即投资未来

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-15
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  “中国的财富管理大时代已经到来,私募股权资产类别是资产包中的标配,投资私募股权就是投资于未来。”近日,宜信财富2015全球资产配置系列论坛海外私募股权投资高峰论坛在上海举行,宜信公司创始人、CEO唐宁与来自全球顶级私募股权投资机构的近20名大佬探讨私募股权投资话题,抛出上述观点。此外,论坛上国泰君安首席经济学家林采宜表示美元加息预期下全球的资金都往美国流,这个时间周期会维持三年以上,但由于我国资本项目还没有开放,不会出现人民币大幅贬值。

  唐宁:投资私募股权即投资未来

  宜信公司创始人、CEO唐宁认为,长期坚持全球资产配置,才能使投资者从容地以不变应万变。他说,“宜信财富一直秉承以专业研究为基础、注重长期价值投资、严格进行风险管理的原则,持续建议和引导投资者进行多元地域、多元资产、多元币种的全球资产配置,以期帮助投资者获得配置获利、风险分散的组合效应。”

  私募股权投资是全球主流机构投资者和高净值个人资产配置的最主要类别之一。从推出中小板、创业板到新三板全面扩容,以及即将推出的科创板、战略新兴板,近十年间中国私募股权获益于资本市场开放,正逐步走向成熟,步入股权投资的“黄金时代”。在海外,美国、欧洲、以色列等,长期在全球私募股权投资中保持领先地位。通过海内外的私募股权投资,投资者直接或间接拥有高成长企业的股权,分享企业高速成长的价值,获得巨大回报。宜信私募股权投资母基金作为宜信财富旗下资产管理业务之一,始终坚持为中国大众富裕阶层和高净值人士带来优质的投资产品,作为资产配置的必要组成部分。

  唐宁表示,“中国的财富管理大时代已经到来,标志是财富管理机构提供以客户为中心的资产配置服务,理财者开始关注自己的资产包组成、配置。私募股权资产类别是资产包中的标配,投资私募股权就是投资于未来,中国的未来,世界的未来。”

  中国经济经过多年高速发展后,目前正进入“新常态”,经济增速逐步下降。放眼全球, 一方面,在后金融危机时代,美国经济继续温和复苏,美联储加息时点逐步接近,可能影响全球利率水平并导致资本继续回流美元资产;另一方面,欧洲经济呈现较多积极现象,欧元在不久的将来依旧保持强势的上升地位。大众富裕阶层和高净值人士想要守住财富,就需要综合考虑不同市场的状况,进行合理的海外配置,通过分散风险来获得更为稳健的投资收益,这是未来十年甚至几十年财富管理的关键。

  投资的关键是对未来发展趋势的方向做出正确判断。遵循资产配置、风险分散的原则,大众富裕阶层和高净值人士应该放眼全球,了解中国以外的投资机会,参与高增长行业。宜信财富理财产品总经理侯琳表示,“海外市场以其多元化、高效性以及长期均衡回报的特点,成为中国大众富裕阶层和高净值人群不可或缺的投资标的市场”。从长远的财富管理或者资产全球化的配置来说,配置海外私募股权投资具有长期稳定性及分散风险的功能,对于一个家族的财富管理或者高净值人士的长远的资产配置来说,这种长期的潜力是未来稳健收益的重要支持。

  林采宜:人民币不会失控 看好中概股

  论坛上,国泰君安首席经济学家林采宜也发表了主题演讲,认为美元加息预期下全球的资金都往美国流,这个时间周期会维持三年以上。但由于我国资本项目还没有开放,不会出现人民币大幅贬值。

  人民币汇率会不会一泻千里?林采宜认为不至于,理由很简单,我们现在央行仍然有控制人民币汇率波动节奏的能力,尽管很吃力,但还是有能力的。首先我们不是一个资本项目完全开放的国家,上个月央行的外汇储备减少了将近900亿美元,是不是大量资本外流?我说我看到的数字是这900亿大部分是从央行的外汇储备帐户到了居民的帐上,居民包括个人也包括企业,个人和企业的外汇存款在增加,大家持有美元的意愿和需求在增加,但是我从一个公开的统计数据来看,资本是否大规模地外流,还没有看到。为什么?这里面很可能就是有我们的资本项目不是完全开放导致的,不是在查地下钱庄吗?地面上不太容易外流。但是从央行的账户上流到企业、个人的帐户相对容易一些,大家看到我们人民币汇率的波动是否会导致资本大幅外流,我个人认为不至于,因为杀手锏就是资本项目还没有开放,央行是可以控制的。

  此外,林采宜非常看好中概股,认为中概股的回归大潮在后面。目前200多家当中已经有20多家发出私有化的邀约,估计未来还会有更多。私有化的邀约基本上都有20%以上的溢价,这个溢价就是我们可见的盈利空间。“因此,在私募股权之外,中概股也是一种选择。”

责任编辑:ly2

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