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刘彦军:丝路基金重点关注一带一路沿线国家

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-17
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  由商务部中国对外经济贸易统计学会主办的“第六届中国对外贸易500强企业论坛”于2015年9月17日在北京举行。丝路基金有限责任公司投资部门副总监刘彦军出席并演讲。

  刘彦军表示,丝路基金重点关注和优先支持“一带一路”沿线国家,但是其他的国家也可以投,只要是符合我们走出去的大战略,有利于中国和项目所在国的经济发展,促进民生这样的项目丝路基金都可以做。

  刘彦军表示,丝路基金是以股权投资为主。在做中长期股权投资方面,国内的机构还不多,丝路基金也是重点填补这方面的空白,所以我们以股权投资为主,当然也可以结合其他的投资工具,股、债、子基金包括受托资产都可以进行管理。

  以下为演讲实录:

  刘彦军:各位嘉宾下午好!今天我没有准备PPT,我有发言稿,我把我的发言说一下,如果大家对我的发言有一些问题或者不清楚,下来可以继续沟通。

  很高兴今天出席会议,与大家共同探讨“一带一路”倡议的战略意义和给国际金融合作带来机遇。中国领导人提出“一带一路”的倡议,对我国对外开放新格局,拓展发展空间维护周边的安全和稳定具有划时代的历史意义。而且“一带一路”倡议为中国与有关国家推进互联互通,促进企业和金融机构之间的互利合作,实现共同发展和共同的繁荣,创造了难得的历史机遇,“一带一路”建设所倡导的是实现全方位立体化多层次的互联互通,其中的核心内容是资金的融通,金融或者融资机构合作,可以为“一带一路”建设提供重要的支持!设立亚投行、设立私募基金,就是我国从金融层面支持“一带一路”建设的具体的举措。

  丝路基金在服务“一带一路”战略支持企业走出去,促进国际金融经济技术合作上赋有重要的使命,今天我借这个机会围绕“一带一路”的主题,重点谈一下丝路基金在推进“一带一路”实施过程中的定位和作用做一个介绍,另外把我们的业务模式向大家做一个汇报。第一是丝路基金的定位。去年10月8日,习近平主席宣布中国出资400亿美元用于丝路基金,与互联互通的项目都进行项目支持。基金的中方出资规模400亿美元,首期一百亿是中长期开发投资基金,这个定位已经把丝路基金未来的运作模式做了诠释,这种定位和这种运作基本上类似于中长期的一个私募股权基金。通过与中长期股权为主的多种市场化方式,投资于基础设施、资源、能源、产业、金融合作等领域。这个多种方式除了股权投资以外,我们也做债权,可以设立子基金和各种金融投融资领域的各种方式,和有关合作方一起来做投融资的工作。

  以促进“一带一路”沿线国家和地区的经济发展,和互联互通。关于丝路基金的运作原则,丝路基金的董事长也在论坛上讲到我们丝路基金的运作原则,主要是四项;第一,对接的原则。丝路基金的投资首先与各国的发展战略和规划相连接。寻找投资机会,提供投融资合作。实现互利互赢,不是中国和自己发展,而是中国和项目所在国的经济发展相对接。第二是效益的原则。丝路基金按照市场化、国际化、专业化原则运作,严格遵守投资所在国、法律和国际标准、商业规则。投资于有效率的项目,实现中长期合理的投资回报。私募基金的投资也是要求有经济效益的,要有实现中长期财务的可持续。

  第三,合作的原则。私募基金将与国内外企业和金融机构相互配合,开展多元化的投融资合作,特别要为中长期可实现稳定合理回报的项目提供更多的投融资选择。我们以现有的国际国内金融机构是合作的关系,要实现优势互补合作共赢。第四是开放的原则,在私募基金运作一段时间后,将欢迎与我们有共同志向的投资者加入。特别在子基金方面,就一个区域或者就一个行业领域设立子基金,这是我们未来的行业方向。

  第三,丝路基金投资方向和领域。丝路基金作为中长期开发投资基金,将在丝路基金倡议的总体框架下运作,丝路基金侧重投资以下领域,一个是服务于“一带一路”、互联互通的基础设施领域的重大项目。基础设施建设对于一个国家的经济发展,实现长期稳定增长至关重要,能够起到百夜兴的效果。丝路基金根据互联互通的要求可以投资于“一带一路”的创意项目,这里包括铁路、公路、港口、机场等重大的基础设施项目。

  第二,投资于实现互利共赢的能源资源项目,同时我国经过几十年发展,在能源资源开发领域积累了大量的先进的经验,也有一些有经验有技术的队伍。帮助“一带一路”沿线国家提高资源能源开发利用效率的能力,丝路基金投资于石油、天然气、煤炭、矿产等传统能源项目,可以投资于风能、水电、光伏等可再生资源项目。这些投资都有一个前提要符合科技、绿色、环保和可持续的理念。

  第三,丝路基金可以投资于能够促进产能合作和产业优势互补的项目,经过几十年的发展,我国在装备制造业、电子信息和农业方面都处于国内领先地位,同时我们进入产能结构的调整升级换代的阶段,能够带动中国优势产能走出去和促进国内产业调整的项目。

  这里面产能合作应该说包括了三方面的内容,一个是优势的产能走出去,包括电信、高铁、核电、特高压和发电设备。这些是我们的优势产能,我们可以鼓励这些优势产能走出去。另外一部分是我们的富余产能,经过几十年发展,我们有一些产能在大规模城市建设和基础设施建设达到一定阶段之后,我们在钢铁、玻璃、水泥等产业上有更多的富余的产能,我们可以把这些产能让他们走出去,转移到沿线国家,实现共同的发展。

  另外一部分,高新技术的引进来,我们不是只提走出去,也要有引进来,比如适应我国产能的结构调整,有志于提高中国企业核心竞争力的项目我们也可以投。

  第四,金融合作,我们是推进“一带一路”事业的重要支撑,“一带一路”沿线国家有迫切的经济和社会发展需求,但是有的缺乏资金,有的储蓄率比较高,但是金融市场不够完善,中国有较为充裕的资金,也有较为丰富的发展和经济金融改革的经验,我们愿意和我们金融机构进行完善海外布局,我们愿意在这个过程中积极拓展、支持国内金融机构走出去,做一些项目。以促进“一带一路”的金融合作,为经贸合作提供更好的金融服务。

  在投资地域上,之前有一些不同的机构或者企业问,丝路基金是不是只能投这64、65个“一带一路”的沿线国家?实际是这样的,丝路基金是重点关注和优先支持“一带一路”的沿线国家,但是其他的国家也可以投,只要是符合我们走出去的大战略,有利于中国和项目所在国的经济发展,促进民生这样的项目丝路基金都可以做,这是在这做一个说明。

  另外还有关于投资的方式,刚才已经提到了,丝路基金是以股权投资为主,因为我们融资机构比较多,有很多银行已经在开展业务了,但是在做中长期股权投资方面,我们国内的机构还不多,丝路基金也是重点填补这方面的空白,所以我们以股权投资为主,当然也可以结合其他的投资工具。股、债、子基金包括受托资产都可以进行管理。

  现在介绍一下丝路基金业务开展情况,丝路基金成立半年多时间,抓紧推进投融资业务开展,积极与国内外机构和企业联系,筛选项目,初步建立了批重点跟踪项目,包括铁路、电力、港口、通讯和游戏矿产等方面,目前我们已经完成了两笔投资,一笔是4月20号在习主席访问巴基斯坦期间宣布的丝路基金的首单,这个是以三峡集团和巴基斯坦私营电力共同开发巴基斯坦水电项目的备忘录,两国领导人,习总书记和巴基斯坦总理参与了签字仪式,通过投资入股三峡集团控股的三峡南亚公司参与了巴基斯坦可再生能源的项目,同时参加由中能下属集团,国际金融公司一起合作,来为水电站提供贷款支持。这个项目高度契合中巴两国的发展战略,水电站也是早期收获项目之一。

  6月5号丝路基金和中国化工集团签署了合作协议,通过股权和贷款的方式,支持中国化工集团收购全球第五大轮胎生产商,这是丝路基金第二笔投资,这笔是作为国际的并购。丝路基金的参与对发达国家的高端制造业的一个手段并购项目。总之丝路基金可以支持有实力的中国企业走出去,在境外开展项目合作,投资运营,促进中国优势产能、装备制造和技术标准走出去,也支持高端的产业合作,将先进的技术引进来,促进国内产业结构调整和企业的转型升级。

  目前我们还在和境内外企业和金融机构密切的接触,挖掘投资潜力,寻找投资机会,整合项目资源,全力推进项目业务,这是对丝路基金整体的介绍。感谢论坛组委会的邀请,今天在座的有友好国家的使节,和一些突出成绩的中外企业家,我们希望各方加强合作,为“一带一路”的建设发挥作用。谢谢大家!

  新浪声明:所有会议实录均为现场速记整理,未经演讲者审阅,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

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