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基金重仓“抱团”27股 八成业绩表现抢眼

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-11
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  二季度末,83只基金持有单一股票的市值超过了其净值的9%,共计有70只个股被这些基金选中,而被2只以上基金选中的股票也达到了27只。这27只个股的上半年业绩表现抢眼,八成净利润同比增幅超过了20%,但二级市场下半年走势更值得市场关注。

  83只基金二季度末持有单一股票的公允价值超过了该基金资产净值的9%,涉及股票70只。基金对这些股票大比例集中持有,说明基金对这些股票十分看好,更有27只股票在二季度末被2只以上的基金相中,基金持有比例超过了基金净值的9%。这27只个股业绩也不负众望,八成上半年净利润同比均超过了20%。

  景顺能源及中欧小盘2只基金二季度末持有冠城大通的比例均超过了其净值的9%,其中中欧小盘二季度末持有的前4只股票的市值均超过了其资产净值的9%,并且均是房地产公司。冠城大通作为其第三重仓股,持有市值占资产净值的9.41%;而冠城大通作为景顺能源的第一重仓股,市值也超过了景顺能源资产净值的9%。而冠城大通上半年实现净利润11.46亿元,同比增长169.84%,业绩增幅明显,华夏回报等7只基金持股市值均超过净值9%的伊利股份今年上半年净利润也有翻倍的增长。

  贵州茅台虽然有8只基金持股市值超过了净值的9%,但业绩并不理想,上半年净利润同比仅上涨了3.61%,而二级市场上看,今年以来贵州茅台下跌了25.41%,下半年来跌幅也超过了20%;广汇能源在二季度末也有5只基金持股市值超过了其净值的9%,但业绩和市场均表现欠佳,净利润同比下降22.27%,下半年来跌幅也超过了20%。

  这27只个股中不少个股今年市场表现都较为抢眼,多只基金大比例重仓,业绩表现抢眼,让这些股票今年来都有不小的涨幅。27只个股中超过一半的股票今年的涨幅超过了50%,长城汽车、卫星软件等涨幅更是超过了100%。而中国神华等虽然仍有多只基金持股比例超过了净值的9%,但包括业绩不理想等因素影响,今年以来仍是跌幅明显。

  基金的相关规定明确规定,基金持有的单一股票市值不得超过其净值的10%,但从二季度末的数据多盈金融研究中心统计,156只个股成为了部分股票型基金的第一重仓股,从下半年市场表现情况看,30只股基第一重仓股涨幅超过了三成,对基金的业绩有望带来积极的影响。

  二季度末,作为股票型基金第一重仓股的股票共计156只,东软集团(600718)等个股只有1只基金作为其第一重仓股,而伊利股份等则被多只股基作为第一重仓股持有。而这些股基的第一重仓股中目前有30只个股下半年来涨幅超过了30%,其中华谊弟兄下半年来涨幅翻倍,苏宁云商(002024)涨幅也超过了70%。

  华谊兄弟(300027)是海富通基金公司旗下的海富国策的第一重仓股,在二季度末持有华谊兄弟的公允价值占到了基金净值的6.61%。而华谊兄弟股价一路上扬,今年以来上涨了三倍多,而下半年上涨的脚步并没有停止,下半年涨幅仍然翻倍。苏宁云商作为富国天合的第一重仓股,持股公允价值达净值的9.82%,今年下半年来涨幅也超过了70%,按照二季度末公允价值估算,将为富国天合带来近2亿元的浮盈。

  而伊利股份在二季度末有14只基金选中作为第一重仓股,下半年来30%的涨幅,也让这些基金收获巨大。14只股基中金鹰行业虽然只持有了200余万股,但持股市值占净值的比例达9.04%,而虽然博时新兴和鹏华治理等持有市值占净值的比例都没超过9%,但博时新兴持股超过了2000万股,鹏华治理持股也超过了1000万股,下半年来30%的上涨也将为这些基金带来不少收益。

  从被选中作为第一重仓股的股票看,85.9%的公司上半年业绩出现了上涨,其中五成公司涨幅超过了30%。华谊兄弟上半年净利润4.03亿元,同比增长282.06%,光线传媒(300251)等公司上半年净利润同比增幅都超过了100%。而也有一些股票虽然被基金选中作为第一重仓股,但业绩并不理想。东方财富(300059)上半年亏损,业绩降幅达139.26%,勤上光电(002638)等公司上半年业绩也都出现了明显的下降。

  虽然有30只股基第一重仓股下半年来涨幅超过了30%,但33只股基第一重仓股在下半年出现了下降,江河创建(601886)等降幅超过了20%,对这些第一重仓的基金也将带来不小的影响。

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