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震荡市债基配置价值凸显 绩优产品回报超10%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-19
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  A股6月底以来出现大幅调整,投资者今年以来在权益市场上的收益几乎回吐殆尽。但与此同时债券基金的稳健特点得以凸显。截至本月17日,今年以来债券基金整体回报仍达到6.50%(银河证券),其中工银瑞信等公司旗下逾百只债基回报超过10%。

  业内人士也分析称,随着央行不断降低利率,债券市场表现向好,债券基金仍有望在接下来的时间获得正回报。

  153只债基回报超10%

  整体来看,债券基金的风险小于股票和混合基金,历史数据显示,除去2011年外近10年间债券基金年度全部取得正回报。

  今年以来债券基金回报同样表现出色。银河证券数据显示,截至9月17日,债券基金今年以来整体回报为6.50%。

  根据Wind数据,按照代码统计(A/B/C类分开),全部债券基金中有153只今年以来回报超过10%,占全部债券基金的19%。这些回报超过10%的基金集中在工银瑞信、华安、建信、富国等公司旗下产品中。

  以工银瑞信为例,该公司旗下工银月月薪、工银双利A、工银双利B、工银产业债A、产业债B、工银双债增强等回报均超过10%,而同类基金平均收益为5.92%。

  此外,得益于转债收益和杠杆设计,还有少量分级债券基金和转债基金取得20%以上的收益。

  债基规模和品牌效应凸显

  在目前市场不明朗的情况下,债基稳健的收益吸引了众多资金的转入。根据基金业协会发布的最新行业数据,截止到8月末,市场上债券基金规模为4546.67亿元,较7月资产净值规模增11.87%。

  从全行业看,在债券投资方面积累深厚的公司规模和品牌效应已经较为明显。2015年中报数据显示,截至2015年6月底,全行业管理债券基金规模超过300亿元的公司有6家,包括工银瑞信、广发、易方达、银华、国泰、中银,大部分绩优债基也来自于这些公司旗下。

  而规模的增长来自于长期业绩表现,比如工银瑞信旗下债基过去两年的业绩均值为28.5%,过去三年则达到35.77%(均为规模加权),在超300亿债基管理规模的公司中均列第二位(截至8月底,Wind数据)。作为国内债券基金规模长期排名领先的大型基金公司,工银瑞信最近两年连续获得债券投资金牛基金公司荣誉。


  华泰证券(601688,股吧)等券商分析,近期股票市场较为低迷,建议投资者关注避险作用较强的纯债基金或者一级债基等。
 

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