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上攻3200点受阻 本周基金微幅减仓

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-19
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  77只基金主动增仓超过2%,179只基金减仓幅度超2%

  德圣基金研究中心

  本周A股震荡特征愈加明显,虽改革红利继续释放,但在经济状况持续下行与清理配资抽离资金隐忧的双重压力下,市场仍疑虑重重,交易量继续低迷。截止周五,沪指报3097.92点,下摸箱体下缘,跌3.2%,创业板指未能站稳2000点,报1983.80点,跌3.75%。本周无板块上涨,银行跌0.07%,跌幅最小,钢铁板块大跌11.3%;军工、通信及电子风险释放明显,跌幅均超过7%。本周明显的变化在于创业板电子信息板块的资金吸引力有所恢复,但目前仍以短期投机资金为主,热点持续性较差。

  市场进入窄幅震荡后,近期基金仓位上操作上保持谨慎,本周微幅下降。总体上看,基金加减仓操作幅度相对前期明显缩窄。本周加仓幅度加大的基金风格上偏向成长,且多是前期仓位较低的指数型基金,随着本期市场弱势震荡业绩回撤较大;减仓幅度较大的基金仍无明显风格特征,本周业绩回撤相对较小。

  偏股方向基金仓位动向:微幅下降,仅指数型微幅加仓。9月17日仓位测算数据显示,指数型基金加仓0.16%至89.58%,股票型基金减仓0.59%至88.85%,杠杆指数型基金减仓0.81%至79.71%,偏股混合型基金减仓0.91%至74.38%,配置混合型基金减仓0.31%至55.55%。测算期间沪深300指数跌3.59%,仓位略有被动变化。扣除被动仓位变化后,基金仓位仍微幅下降。

  偏债方向基金仓位动向:仍微幅减仓。其中转债混合型基金减仓0.54%至2.06%,偏债混合型基金减仓0.27%至18.99%,保本型基金减仓1.01%至11.37%,债券型基金减仓0.14%至6.73%。

  不同规模基金仓位动向:仓位微降。大型基金减仓0.27%至10.13%,中型基金减仓1.00%至55.48%,小型基金减仓0.86%至77.54%。

  基金增减仓数量变化:减仓基金数仍较多。扣除被动仓位变化后,77只基金主动增仓幅度超过2%,27只基金增仓超过5%;179只基金主动减仓幅度超过2%,45只减仓幅度超过5%。

  基金仓位水平分布:重仓基金占比降幅较大。重仓基金(仓位>85%)占比减少1.82%至43.24%,仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比减少0.17%至10.47%,仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比增加0.84%至7%,仓位较轻或轻仓基金占比增加1.22%。

  公司方面,近七成基金公司减仓,减仓公司数有所增加。中大型基金公司整体变化幅度不大,其中富国、华商、申万等微幅加仓,鹏华、易方达、工银瑞信等小幅减仓;操作幅度较大的仍集中在中小基金公司,其中中原英石、安信加仓逾5%,东海、中信建投加仓逾7%,代表性基金如中信建投睿信、东海美丽中国等。

  在策略方面,我们继续维持谨慎投资,但无需恐慌。基金配置上,市场底部区域定投优质股基仍是最佳策略;整体配置仍需以低风险资产避险为主;即使中期布局投资者仓位仍需控制,不高于4成;定投品种宜选择优质选股型基金,或宽基指数,如上证380、中证500等指数;或关注德圣定投专题。

责任编辑:lp

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