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金融板块“逆袭” 百只基金低配银行失良机

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-11
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  9月9日,在银行等金融股带领下,A股指数强劲上涨。其中,沪深300指数大涨3.51%,上证银行指数上涨8.1%,虽然整体市场强劲,但当日兴业全球轻资产、农银汇理行业轮动、兴业全球有机增长等逾百只基金净值逆市下跌,显示出在目前结构性行情背景下,不少基金低配银行非常明显。

  数据显示,在354只普通股票型基金中,9月9日净值下跌的基金有100只,占比近三成。其中,兴业全球轻资产基金净值下跌2.06%,农银汇理行业轮动基金净值下跌1.74%,银河竞争优势成长基金净值下跌1.52%,银河行业优选下跌1.29%。此外,长安宏观策略、银河主题策略、汇丰晋信科技先锋等基金净值跌幅也在1%左右。

  数据还显示,在157只偏股混合型基金中,有35只基金净值下跌,占比22%。其中,兴业全球有机增长跌幅靠前,净值下跌2.31%,泰信优势增长下跌1.1%,万家双引擎下跌0.74%,华夏策略下跌0.63%。

  上述基金二季度配置银行等金融行业比例明显偏低。以兴业全球轻资产基金为例,该基金今年一季度配置金融行业的比例为5.84%,但到二季度,其对金融行业配置比例为零,兴业全球有机增长基金一季度金融行业配比为9.12%,二季度该基金对金融行业配比降为零。此外,9月9日净值跌幅较大的银河竞争优势、银河行业优选、农银汇理行业轮动等基金金融行业配比也均为零。

  不过今年前8个月,银行等金融股表现萎靡,兴业全球有机增长、兴业全球轻资产等基金超配TMT、医药,低配银行金融,业绩表现出色。不过,市场行情突然转向,银行等低估值金融股发力,这类基金则面临不利局面。

  多盈获悉,在银行等低估值板块走强的背景下,低配银行的基金也非常着急,近期正在积极调整行业配置结构,增加对低估值股票的配置。

  长城基金宏观策略研究总监向威达表示,从今年中报看,银行股的业绩增速高达15%左右,6倍左右的市盈率所隐含的股价收益率高达16.7%左右,大大超出银行存款利率和10年期国债收益率。不过,考虑到中国经济体制深层问题和经济社会转型的艰巨性与复杂性,此次银行股和大盘股的反弹高度难以预期。

 

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