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提问:请问等权重指数基金相比较普通指数基金有哪些优点?

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-22
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  马君(银华中证内地资源分级基金基金经理):顾名思义,市值加权指数以样本股的市值(总市值、流通市值或者自由流通市值)所占指数市值的比例作为样本股在指数中的权重,这样,当样本股没有发生增发送配,没有新增样本也没有剔除样本的时候,这种指数可以很好的体现样本股组合在市场上整体的市值变动情况,因此被广泛当作全市场风向标。而等权重指数则追求让每一个样本股对于整个指数的影响尽可能相同,在每个调整期初,给予所有样本完全相等的权重,因此不会出现多数样本股上涨而指数因大市值个股拖累而下跌的情况,在对市场的体现上会更接近中小型投资者的实际感受。中国的股票市场,尤其是在大中盘股票中,存在显著的“大金融”现象,银行保险等为代表的金融股市值在大盘股票中的占比达到了三成到四成,如果加上房地产这样的广义金融股的话,甚至于可以说金融相关个股已经接近组合市值的一半,按照现代资产配置的理论来看,一半的权重配置在这种自相关度极强的板块上,可以看做把大半的鸡蛋都放在一个篮子中,对于整体投资组合的风险收益优化无疑会产生巨大的困难。而等权重则有助于降低这一问题的影响,按照等权重计算,各行业之间权重的配比的合理性远超市值加权,成功避免了金融股一家独大的局面。

责任编辑:sjj

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