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私募首创主投公募的“FOF”

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-22
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  目前市场上的私募FOF产品,主要投资标的仍多为私募基金,而投资偏股型公募基金的FOF产品,“前海旗隆金融工程1期”尚属首例。记者从深圳前海旗隆基金管理有限公司获悉,国内第一只主投偏股型公募基金的FOF产品“ 前海旗隆金融工程1期”将于9月22日正式成立。

  旗隆董事长兼金融工程1期的基金经理代雪峰表示,他已自购该基金1000万元,并将其用作金融工程1期的安全垫,在基金发生亏损甚至清盘的时候,首先承担损失。据该公司介绍,前海旗隆金融工程1期的资金配比如下:60%的资金用于投资偏股型公募基金,16%的资金用于直接购买股票产品,16%的资金用于投资私募,剩下的8%用于购买现金类产品或保留为储备金。

  根据旗隆金融工程研究所的研究,在牛市时,公募基金的平均收益超过私募基金,但由于仓位限制,在熊市时下跌得也更加厉害,同时,不同的基金由于所侧重的行业和基金经理操作风格的不同,会在不同的时间段呈现较大的收益差异性,由此在不同的行情结构下,也由不同的基金领涨整个市场。因此,基金投资更需要专业的选基和择时。

  旗隆董事长代雪峰表示,由于公募基金申购赎回都很方便,因此当市场走牛的时候,旗隆可以把仓位提高到92%,享受牛市带来的高额收益。而当市场预期不佳时,旗隆就可以迅速的以当日净值赎回所配置的公募基金,将仓位降低到20%以下,甚至近乎空仓运行,躲避下跌。这样,旗隆金融工程1期既可以享受牛市带来的好处,又避开了熊市带来的亏损,高进攻性和高防守性相结合,最后实现高收益性。

  资料显示,代雪峰有着20余年海内外投资经验,曾凭借着自身强大的择时能力长期获取高额收益。早在2008年全球金融危机发生之前,代雪峰就有所预料,及时地把仓位调到了最低,从这场灾难之中全身而退。在今年的股灾中,旗隆就于5000点时成功逃顶,又在股灾最严重之时,自购旗下基金5000万元,成为第一家“为国护盘”的私募,并且借助这次抄底,再次拉高了基金净值,其中旗隆雪峰医药对冲基金3期43.25%,排名高居月度第二。

  前海旗隆金融工程1期的投研团队均来自于旗隆金融工程研究所,该研究所的成员均由北大清华的硕士、博士构成。其中所长赵琳楠和副所长严考文都是北京大学的医学博士。他们主要负责各类金融产品和组合模型的设计和应用,以保证金融工程择基和选股的准确性。

  前海旗隆金融工程1期照顾投资者权益的设计并不仅仅是安全垫:它的认购费和管理费都低于行业平均水平,封闭期也只有短短的3个月,更重要的是,它没有赎回费。对此,代雪峰表示:“我们不打算吃低保。基金赚钱还是要靠业绩,我们有信心用投资收益平滑这部分让利。”

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