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三只国企改革主题基金值得关注

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-23
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  ◎每经记者 黄小聪

  在国企改革政策逐步落地的背景下,即使A股整体行情未见明显好转,但这一主题投资仍聚集了众多投资者的目光。那么,针对国企改革,投资者该如何挑选适合自己口味的产品呢?为此,《每日经济新闻》记者根据专业人士意见,梳理了三款以国企改革为主题的基金,供投资者参考。

  建信改革红利股票

  基金经理:陶灿基金代码:000592成立时间:2014年5月14日今年以来业绩:17.56%

  该基金虽然没有冠以“国企改革”字眼,但从基金半年度报告可以看出,该基金核心关注点为国企改革主题。其基金经理表示,国企改革的落地措施有望得到进一步体现,下半年的市场依然不是基本面主导的市场,主题投资依然是市场焦点。

  截至6月末,该基金的股票仓位占资金总资产的比例达到79.81%。而从其前十大重仓股来看,虽然与中证国企改革指数的成分股不太相同,但是也包括了飞乐音响(600651)、航天信息(600271)、晨鸣纸业(000488)、久联发展(002037)等多家国资控股公司。

  此外,今年以来(截至9月18日,下同),沪深300跌幅为7.99%,而该基金的回报则为17.56%,在同类331只基金中排名第24位。截至9月18日,基金净值为1.513元,整体表现较为优异。

  招商国企改革主题混合

  基金经理:郭锐、李亚基金代码:001403成立时间:2015年6月29日成立以来业绩:-1.5%

  该基金属于主动管理型基金,自成立以来,跌幅仅为1.5%,而同期中证国企改革指数跌幅为29.34%。也就是说,该基金成立之后一直处于低仓位运行状态,较好规避了市场调整风险。

  投资策略上,该基金首先是进行大类资产配置,尽可能地规避证券市场系统性风险,把握市场波动中的投资机会;其次是精选国企改革主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司。可以看出,该基金成立以来的操作还是比较稳健的。

  值得一提的是,《每日经济新闻》记者注意到,郭锐目前还掌管着招商优势企业灵活配置混合基金,该基金今年以来回报为16.57%。该业绩在同类734只基金中排名第237位。

  交银国企改革混合

  基金经理:沈楠基金代码:519756(前端)成立时间:2015年6月10日成立以来业绩:-9.8%

  该基金成立于市场高位运行之时,但自成立以来跌幅仅为9.8%,而同期沪深300跌幅为38.86%,中证国企改革指数跌幅更是达到41.35%。由此可见,该基金在成立后应该采取了低仓位策略,较好规避了市场下跌风险。

  不过,从8月中旬开始的净值变动上可以看出,该基金似乎已经提高了仓位。比如,8月18日,在沪深300大跌6.19%时,该基金下跌了4.06%。不过,8月24日,沪深300下跌8.75%时,该基金当天仅回撤3.28%,可见该基金在加仓后又及时进行了减仓,整体操作显得比较灵活。

  另外,从基金经理沈楠的管理经历来看,他从2015年5月5日起还担任交银施罗德主题优选灵活配置基金经理。该基金近3个月的回报为-29.70%,略好于沪深300的-34.06%,在同类基金中表现还算良好。此外,该基金在近一年的回报达到85.23%,在同类693只基金中排名第8位;而在今年以来,也取得了14.95%的业绩回报。

责任编辑:xlx

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