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难破业绩“魔咒” 私募加仓期待新行情

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-11
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  阳光私募8月成绩单昨日出炉。

  据多盈金融研究中心统计的777只普通股票型私募基金8月的平均收益为0.97%,而同期股票型公募基金产品的平均收益是2.9%,沪深300指数8月累计上涨5.51%。

  阳光私募败北公募似成为今年以来无法摆脱的“魔咒”。可见的是,今年前8个月,阳光私募的平均收益为8.56%,可比公募基金的平均收益则为13.72%。

  泓璞资产执行合伙人刘振卿日前在参加一私募论坛时表示,今年市场主要行情是以主题投资为主,如果说今年不跟随这个市场的节奏,很难获得一个超额收益,“主题投资可能是在未来3-6个月的主要投资热点。”

  在主题投资带动牛股狂奔的2013年,私募基金虽业绩平平,发行热情却一度高涨。根据多盈金融研究中心统计,截至9月5日发行数量918只,已经超过去年全年水平,鹏扬投资、重阳投资、朱雀投资、鼎诺投资等众多明星私募公司发行势头迅猛。分析称,众私募低位发行产品是在期待新行情。

  生物医药淡出重仓股

  多盈统计显示,8月普通股票型私募基金平均收益为0.97%,再度单月跑输沪深300指数和公募股票型基金。

  在近3月、近6月、近12月和近2年的时间周期内,普通股票型私募的表现均好于沪深300指数,但在近1月和近12月的平均收益上逊于公募偏股型基金。

  可见的是,长安信托-鸿逸1号近1月收益为16.91%,排名第一,而老牌私募泽熙投资旗下的山东信托-泽熙3期则凭借15.73%的收益排名第二。8月,单月排名前十的私募基金业绩均超过10%。

  虽然整体业绩跑输公募,但是领跑私募8月份的业绩仍显著跑赢公募基金。统计数据显示,8月公募业绩冠军——华商主题精选涨幅为10.40%。

  虽然鸿逸1号和泽熙3期这两只8月冠亚军私募的持股情况尚未公布。但可见的是,8月,23个申万一级行业中有22个行业上涨。其中,交通运输、商业贸易和餐饮旅游表现居前,涨幅分别为22.30%、16.97%和13.29%;食品饮料、公用事业和医药生物表现居后,涨跌幅分别为2.16%、0.74%和-0.05%。

  而从披露的私募基金行业配置的资金比例来看,8月排名前五的行业依次为家用电器、机械设备、电子元器件、食品饮料和金融服务,占比分别为12.90%、9.68%、9.68%、9.68%和9.68%。

  与前几个月相比,私募基金关注行业有所转变,家用电器脱颖而出,8月表现不佳的生物医药则淡出重仓行业之列。

  私募8月集中加仓

  从私募基金的持仓来看,8月私募基金公司的股票平均仓位大幅提高。

  多盈数据显示,8月私募的平均仓位从7月的65.71%上升至8月的73.57%,增长了7.86%。其中,仓位在七成以上的私募占比为72.73%,较上月增加了15.58%;仓位介于三至七成的私募占比27.27%,较上月下降了1.30%;接受调研的私募中没有仓位低于三成的。

  对未来行情的期许令私募有在市场低位发行产品的打算,目前众多私募公司都在规划着新产品或者开始了募集期。

  上半年私募冠军创势翔投资目前仍以99.94%的收益率领跑股票策略排行榜,据私募排排网消息,创势翔投资目前正在发行一期产品,面向市场募集。其掌门人黄平对未来的行情也相对乐观,认为中共十八届三中全会之前,大盘向下调整的风险不大,概念炒作会持续轮动。

  今年前7个月排名第二的泽龙投资也在发行新产品,董事长杨振邦表示,新经济将高歌猛进,未来不会有整体性行情,但结构性牛市一定会存在,在这过程中,分享新经济新蓝筹带来的历史性机会。

  目前海内外管理规模已经超过200亿元的景林资产也在和平安信托合作发行一期新的产品。

  景林资产管理有限公司总裁蒋锦志表示,由于A股整体法计算的估值水平仍处于历史较低水平,指数缺乏大幅下跌空间。未来结构性的机会比较明显,如政府主导投资的新内容(环保、智能城市、轨道交通、医疗信息化、北斗系统的应用)。

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