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8月募资市场呈回暖态势 人民币基金占比超九成

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-25
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与7月相比,8月新募集基金数量有所上升,比7月份增加30.0%,新设立基金数量与7月基本持平,总体来看,在经历7月A股IPO暂缓的影响之后,8月份募资市场呈逐渐回暖态势。根据清科集团旗下私募通统计, 8月中外创业投资及私募股权投资机构新募集和新设立基金数共计120只,其中77只新募集基金,披露募资金额72只基金,共募集金额48.42亿美元。

募资规模上升

8月中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金共计77只,其中72只基金披露了募资金额,新增资本量48.42亿美元。

记者在清科研究中心旗下私募通了解到,2015年8月中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金共计77只,其中72只基金披露了募资金额,新增资本量48.42亿美元,较与2015年7月38.86亿美元募资规模相比上升24.6%,但与2014年同期的157.01亿美元的募资规模相比则下降了69.2%。

8月新募集基金中,人民币基金共74只,募资金额为45.23亿美元,占比为93.4%;3只外币基金中,2只披露了募资金额,募资总额为3.19亿美元,占8月募资总额6.6%。

“由于2014年8月成立了目标规模194.77亿美元的国家集成电路产业投资基金,并于2014年8月完成近126.60亿美元的资金募集,占当月总募资规模的80.6%,为去年同期的募资规模带来较大增幅,将8月同比下降幅度拉大,但除却该只基金募资金额的影响,本月新增募资规模与去年同期基本一致,且略有增长。” 清科研究中心分析师汪亚珵在接受记者采访时表示,“总体来看,8月基金募资规模没有太大变化,整体趋势较为平稳。”

汪亚珵告诉记者,从基金类型来看,2015年8月新募集的有77只基金,共募集资金48.42亿美元;其中,当属成长基金最多,共有38只,占8月份新募集基金数的49.4%,披露募资金额36只基金,募集资金共23.61亿美元。

排名第二的是创业基金,共有22只,募集资金共19.56亿美元;紧随其后的并购基金9只,募集资金1.46亿美元;天使基金4只,募集金额1.13亿美元;基础设施基金2只,募集资金1.29亿美元;夹层基金1只,募集资金0.96亿美元;房地产基金1只,募集资金41.84亿美元。

“8月新募集基金数量较7月有较大回升,在2015年各月募集基金数量中排第二位,仅低于6月份募集基金数量水平。” 汪亚珵在接受中国商报记者采访时如是分析。

在8月完成募资的各个基金中,值得关注的是上海健康医疗产业投资基金。该基金成立于2015年8月,目标规模30亿元人民币(约4.78亿美元),首期规模10亿元人民币(约1.59亿美元),存续期2+3年,由上海医药(601607,股吧)集团股份有限公司与上海瑞力投资基金管理有限公司管理的上海瑞力创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)发起设立。目前瑞力投资管理的资产管理规模已经超过50亿元人民币(约7.96亿美元),未来预期资产管理规模可达300亿元人民币(约47.78亿美元)。

“一带一路”投资基金受追捧

有专家表示,“丝路”基金将在未来逐步推动我国中西部地区和沿海城市地区的经济发展,并围绕丝绸之路经济带与海上丝绸之路的规划范围,逐步向外辐射带动中国经济发展。

尽管股票市场经历近两个月的剧烈波动,但一级市场的表现仍较为稳定,其中以为响应“一带一路”国家战略而成立的一批产业投资基金为代表,显现出我国资本市场仍拥有较大潜力,“一带一路”基金的设立地区及投资方向受到众多机构、投资者、企业等的追捧。

汪亚珵告诉中国商报记者,截至2015年8月,我国已陆续成立多个“一带一路”战略投资基金,其中国家层面出资成立了400亿美元规模的丝路基金,是以外汇为主的中长期对外投资基金,主要用于基础设施、能源开发、通信等领域的投资建设,其特点是回报期限较长,可看作是回收期限更长的PE。

在地方层面,“一带一路”战略投资基金也相继成立,吸引了社会资本加大对相关产业的投资。

根据2015年3月发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》的定位布局,陕西、甘肃、宁夏、青海将形成面向中亚、南亚、西亚国家的通道、商贸物流枢纽以及重要产业和人文交流基地,而沿海诸市则将加强港口建设,强化国际枢纽机场功能。

据清科私募通数据统计,包括丝路基金在内的“一带一路”战略相关产业投资基金已成立近20只,其中投资定位于丝绸之路经济带的基金主要分布于陕西、宁夏和甘肃等西部地区,投资定位于海上丝绸之路的基金主要分布于江苏、广东和福建等沿海地区,两者数量基本相当,初步展现出“一带一路”战略的经济布局。

平安证券分析师刘天硕在接受记者采访时认为,从“一带一路”产业投资基金的分布可以看出,“丝路”基金将在未来逐步推动我国中西部地区和沿海城市地区的经济发展,并围绕丝绸之路经济带与海上丝绸之路的规划范围,逐步向外辐射带动中国经济发展,增强内部驱动力的同时也将开展对外合作,调动国内外资金与资源。

海上丝绸之路港口开发建设基金是今年8月由中国自由贸易试验区广州南沙新区发起设立的,将重点关注交通运输领域的投资,旨在建立沿线国家城市港口联盟,同时南沙片区还将在未来设立航运产业基金以及船舶产业基金,以支持航运保险、商业保理、船舶抵押贷款等业务方向。

同时,陕西省也计划幕资500亿元人民币(约79.63亿美元)的丝绸之路经济带产业发展基金,以期撬动5000亿元人民币(约796.29亿美元)社会资本投入“一带一路”建设,推动陕西省经济产业发展。

汪亚珵表示,仅就8月份来说,已设立和有计划即将设立的“丝路”基金就已包括丝绸之路经济带与海上丝绸之路两条路线,其新成立基金数量都呈逐渐上升态势,全国各地区对“一带一路”产业投资基金的反响强烈。

近期召开的中国企业发展论坛暨首届“一带一路”园区建设国际合作峰会指出,作为国家战略的“一带一路”战略,倡导区域经济合作与协调发展、共建国际大通道和经济走廊,其在推动亚欧非大陆及附近海洋区域经济体互联互通的同时,也为我国产业投资基金开辟出一条新的发展道路。

总体来看,“一带一路”国家战略已经在全国各地启动,产业投资基金的设立是政府运用财政资金的政策引导性吸引社会资本流入相关产业领域的战略手段之一,也是“一带一路”战略布局的实施过程和具体体现。建立国家层面和地方层面的“丝路”产业投资基金在推动国家经济发展的同时,也使得“一带一路”战略构想逐步向前迈进。

人民币基金占比超九成

8月份中外创业投资及私募股权投资机构新设立的基金数共计43只,其中有41只为人民币基金,占比超九成。

私募通统计数据还显示,2015年8月份中外创业投资及私募股权投资机构新设立的基金数共计43只,其中披露目标规模的有25只,计划募集资金163.78亿美元,平均每只目标规模为6.55亿美元。

在这当中,有41只为人民币基金,占比超九成,披露目标规模的有23只,计划募集金额151.28亿美元,平均每只目标规模为6.58亿美元;另外,2只外币基金,计划募集12.50亿美元,平均每只目标规模为6.25亿美元。

汪亚珵告诉记者,“从基金类型来看,2015年8月新设立的有43只基金中,有25只基金披露目标规模,其中有22只成长基金,披露目标规模的有14只,计划募资79.21亿美元;16只创业基金,披露目标规模的有7只,计划募资1.67亿美元;3只房地产基金,披露目标规模的有2只,计划募资3.19亿美元;1只天使基金,计划募资15.94亿美元;基础设施基金1只,计划募资63.76亿美元。”

在8月新设立的各只基金中,值得关注的基金是金石华兴策源互联网投资基金。该基金成立于2015年8月,目标规模50亿元人民币(约7.97亿美元),由金石投资有限公司负责管理,由金石投资联合策源创投、华兴资本共同设立,致力于投资助力“互联网+”发展,主要投资于高速增长期、Pre-ipo阶段及后续融资阶段的公司,重点关注行业将涵盖服务类电商、互联网+房、互联网+车、互联网金融、互联网农业、分享经济、工业4.0等。

根据公开资料显示,金石投资有限公司是中信证券(600030)股份有限公司的专业直接投资机构。中信证券经中国证监会批准作为券商直接股权投资业务试点后,于2007年10月成立了金石投资有限公司,注册资本72亿元人民币(约11.47亿元人民币)。金石投资有限公司与中信证券在人员、机构、财务、资产、经营管理、业务运作等方面相互独立。

据清科私募通统计,金石投资目前管理8只基金。

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