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新兴产业助涨股基 新基金建仓谨慎

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-28
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  ◎每经记者 赵静林

  上证指数于8月26日触底2850点后已持续震荡1个月,尽管市场信心稍显不足,但偏股型基金期间整体维持上涨基调,尤其是近期创业板和中小板的强势带动作用明显。另一方面,新基金的发行成立情况则显示市场依旧谨慎。

  新兴产业主题表现抢眼

  《每日经济新闻》记者统计发现,8月26日至9月25日期间,800余只偏股型基金净值上涨,其中137只涨幅在5%以上,9只涨幅超过10%。其中涨幅最大的为华泰柏瑞价值增长,一个月以来净值累计上涨15.34%,目前净值为2.2526元。中报披露的行业配置来看,该基金侧重于制造业和金融业,合计占净值比例超过60%。

  涨幅为12.21%的诺德成长优势与涨幅为10.88%的上投摩根转型动力则侧重制造业,两只基金中制造业占净值比分别为54.63%和64.05%。了解最新基金动向,投资者可关注微 信 公 众 号 :“ 火 山 财 富(huoshan5188)”。

  近期创业板和中小板块表现强势,受益于此,上周(9月21日~9月25日)净值增幅超过5%的偏股型基金中频频出现高端制造、健康产业、新能源等新兴产业主题,这些基金资产配置也偏重制造业和信息传输、软件和信息技术服务业。如上周累计净值涨幅为7.19%的工银高端制造股票,其中报披露的十大重仓股中就有6只个股属于制造业,占净值比例为58.56%。虽然考虑到三季度以来基金的持股情况可能有相应调整,但整体投资策略还是体现出对制造业的明显偏好。

  新成立股基普遍轻仓

  进入9月以来,上证指数一直在3000点至3200点区间徘徊,市场的持续低迷逐渐催生偏股型基金的避险情绪,这一点从近期新成立基金表现上尤为明显。

  避险情绪首先体现在偏股型新基金成立数量上。《每日经济新闻》记者统计发现,9月以来截至27日新成立的普通股票型和混合偏股型基金共21只,基本与8月新成立29只偏股型基金的数据持平,但与前几个月新基金成立的火热行情相比就显得太过平淡。

  2015年初,A股火热行情也催生了偏股型基金发行成立的热潮,且一直延续到6月达到峰值,6月共有109只偏股型基金成立,也就是说22个交易日中平均每天有5只成立。之后受A股连续下跌影响,新基金数量锐减,7月共有41只偏股型基金成立,8月和9月也仅分别有20余只成立。

  净值方面,在9月成立的21只偏股型基金中,净值出现较明显波动的仅有规模为3.02亿份的永赢量化灵活配置,该基金成立于9月1日,9月25日的单位净值为0.9780元。根据其净值变化推测,这只基金成立之后两周一直保持轻仓,直到9月14日至9月18日那一周才明显加仓,当周净值下跌了2.20%。

  除了9月22日成立的中欧价值智选混合E、中欧成长优选混合E和中欧精选定期开放混合E为原有开放式基金新发行成立的份额之外,其余17只新基金目前净值仍在1元面值附近轻幅波动或尚未出现波动,表明这些基金尚处于轻仓或是空仓状态。

  新基金持仓观望从另一个角度体现了市场避险情绪占主导。近期不少业内人士谈及,尽管目前市场仍处于弱势阶段,但在A股估值水平大幅下降、监管层频频出台利好政策等多重刺激下,市场或正处于逐渐自我修复阶段。对于轻仓的新成立股基而言,或许也意味着是加仓和增值的好时机。

责任编辑:hyx

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