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世界顶级养老基金资产额创新高

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-29
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  韬睿惠悦最新调查显示,2014年,世界300强养老基金总资产额增长3%(2013年增幅约6%),创下超过15万亿美元的新高。而亚太地区46个养老基金中,有许多(尤其是日本基金)则经历了自2011年以来排名的持续下滑。

  美国养老基金额占全球首位

  此次调查比较了2009年至2014年间的美元资产增长率。北美地区历经连续五年的复合增长率迅猛增长,增幅约为8%,而欧洲增幅大于7%,亚太地区增幅约为4%。亚太地区养老基金的资产总额有所下降,主要原因在于日本基金经历了日元的严重贬值,导致养老基金的美元资产值降低。该研究同时表明,亚太地区经历了自2011年以来在全球300大基金中所占比例的持续下滑,从2011年的28%降至2014年的24%。

  韬睿惠悦大中华区投资咨询业务总经理李子恩表示:“当我们看到股权市场氛围紧张且遭遇剧烈波动时,我们期待全球有成熟的和资源充足的基金出现,以使这一波动远离股市而进入其他资产类别。这是因为投资者一直在降低投资组合的风险,追求总收益。在全球增长无力且伴有良性通胀的环境中,许多领导企业基金已经转变了治理结构,以确保他们具备竞争优势,同时转变了投资组合方式。”

  根据此次研究,美国仍是养老基金资产额最大的国家,占全球300强养老基金总资产的38%,日本所占市场份额约12%,名列第二。荷兰位列第三,占7%。总体来说,目前世界300强养老基金占全球养老资产的43%。

  25支新基金跻身排名榜

  调查表明,过去五年中,先后有25支新基金跻身排名榜。在净资产方面,贡献新基金数量最多的是英国和韩国(各2支),俄罗斯、澳大利亚、法国、秘鲁、越南和美国(各1支)。同期,来自德国和日本的各3支基金跌出排名榜,而仍有128支美国基金榜上有名。排名第二的英国共有27支上榜基金,其后为:加拿大(19支)、澳大利亚(16支)、日本(15支)、荷兰(13支)。

  调查还表明,2014年,亚太地区30支主权与公有养老基金的组合资产额为3.3万亿美元,占全部基金资产总额的22%。此外,其他主权公有基金(其他地区的111支)资产总额为7万亿美元,占全部资产总额的45%。私有行业基金(61支)与企业基金(99支)分别占调查中资产总额的14%与19%。

  李子恩表示:“人们越来越觉得,尽管资产有所增加,但投资行业没有足够重视最终受益人的需求,或‘投资食物链’的管理成本。相反,这个行业过多关注相对收益,并允许在投资组合中建立过多的风险。与此同时,总体来说成本的增加远远高于合理范围。从全球来看,顶级基金已开始着手解决这一问题及与此相关的其他问题。”

责任编辑:mjy

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