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弱市基金苦思良策 “十三五”概念股汇聚希望

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-29
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  中国经济网北京9月29日讯(记者 康博)连日来的诸多宏观经济数据,让期待反弹行情的投资者伤心不已,而在中国经济下行压力加大的背景下,公募基金们也只能一方面降低仓位,另一方面精选个股了。

  但华夏基金股票投资部董事总经理孙彬表示,尽管A股目前仍显弱势,但“十三五”规划却是长期的主题投资热点,作为未来五年的投资规划方案,“十三五”规划对资本市场是一个影响长期投资的参考指标,而相关行业如环保、智能制造、医药和消费等均被市场看好。

  A股反弹乏力 基金仓位整体下降

  在经历了四周的持续横盘震荡之后,上证指数并没有迎来久违的反弹行情,反而受到9月25日宏观经济数据的影响而出现了再次下跌苗头。据中国经济网记者了解,上周五发改委公布数据,8月份铁路完成货运量2.8亿吨,同比下降15.3%,而这一数据延续了7月份的跌势,并进一步得到了扩大。加之市场传言IPO重启工作正在准备,导致当日沪指收盘下跌1.6%。

  而经历了周末的休整后,本周一国家统计公布的工业企业利润数据再次扰动了市场。数据显示,1-8月,规模以上工业企业利润总额同比下降1.9%,降幅比1-7月扩大0.9个百分点。其中,8月当月利润总额同比下降8.8%,降幅比7月扩大5.9个百分点。受此影响,沪指早盘最大跌幅接近1.6%,但此后在创业板的引领下翻红,并最终以上涨0.27%收盘。

  有专家指出,虽说自6月份以来的去杠杆已经接近尾声,但对实体经济的担忧还是让不少机构选择减仓避险。数据显示,上周(9月21日―9月25日),传统前七大基金公司仓位全部下降,其中易方达基金仓位下降0.51个百分点至82.51%,降幅最小;广发基金仓位下降2.34个百分点至66.76%,降幅度最大。

  资讯基金仓位测算数据显示,全部偏股型基金平均仓位较上期下降0.95个百分点至72.53%,其中股票型基金平均仓位下降0.31个百分点至81.64%,混合型基金平均仓位下降1.06个百分点至71.12%,主动型偏股基金仓位出现小幅回落,显示基金经理变得比较谨慎。观测范围内的84家基金管理公司,本期有16家仓位上升,其中有7家公司增仓幅度超过1个百分点;仓位下降的有66家,其中有41家减仓幅度超过1个百分点;此外的2家没有变动。当周,大型基金整体仓位由74.03%降至73.13%,中型基金仓位由75.31%降至74.09%,小型基金仓位由58.44%降至58.19%。

  从仓位分布来看,纳入统计的79只普通股票型基金(不含指数型基金)中有12只选择增仓,其中的3只增仓超过1个百分点;20只选择减仓,其中18只减仓超过1个百分点;此外的47只基金仓位较上期无变化。监控范围内的501只混合型基金(不含偏债型混合基金和灵活配置型基金)有67只选择增仓,其中35只增仓超过1个百分点;253只选择减仓,其中202只减仓超过1个百分点;此外的181只基金仓位较上期无变化。

  精选标的+谨慎建仓成机构共识

  然而越是在市场持续疲软之时,充分调研就越显得尤为重要。根据媒体报道,上周基金调研的行业达到11个,整体来看风格相当多元化。此前基金关注度最高的计算机通信和其它电子设备制造业,上周仍是基金关注的重点,6家该行业的上市公司有基金前来调研。其中,电气机械和器材制造业的受关注程度明显提升,上周有4家公司被基金关注。从板块看,基金调研了3家创业板公司、13家中小板公司、4家主板公司。

  值得注意的是,电气机械和器材制造业是上周基金比较青睐的行业,其中猛狮科技(002684)有前海开源等公司调研;而北京科锐(002350)有九泰、东方、博时等公司调研;海得控制(002184)则有泰信、东吴等公司调研。宝盈等偏爱智光电气(002169)。不少公司在9月份持续有基金公司调研。

  此外,外资的动态也值得关注,9月份外资调研上市公司的积极性明显提高,多家公司的投资者关系活动记录表出现外资的身影,中兴通讯(000063)、老板电器(002508)、广发证券(000776)、远光软件(002063)、云南白药(000538)、得润电子(002055)、汇川技术(300124)等有外资调研,重点还是大消费概念和一些细分行业龙头或者有垄断优势的公司。

  在今后一段时间的投资机会上,诸多基金则开始围绕“十三五”规划布局。多位公募基金经理表示,“十三五”规划对资本市场是整体性的主题投资机会,也是可以长期跟踪的投资热点,其中,环保、智能制造2025、医药、消费和互联网等新兴产业主题最被看好。

  华夏基金股票投资部董事总经理孙彬表示,“十三五”规划作为长期的主题投资热点,投资机会也是分阶段的:在规划刚出来时,市场会出现主题投资的机会;在规划逐步落地和执行阶段,还会出现业绩兑现的投资机会。作为未来五年的投资规划方案,“十三五”规划对资本市场是一个影响长期投资的参考指标。

  北京某大型公募研究总监也向记者透露,公司很重视“十三五”规划的投资机遇,作为四季度市场最大的主题投资引爆点,这个整体性的主题投资机会不容错过。

  然而也有私募人士指出,从上周的盘面看,市场特点是小股票反弹大,而权重股反弹力度小,这反映出依然是存量资金在运作,而量能持续萎缩也印证了这点。由于“双节”长假的到来以及外围市场波动较大、不确定性因素增加等原因,使得谨慎心态再次主导市场。总之,磨底的过程仍将延续,控制好仓位是较明智的投资选择。

责任编辑:ly2

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