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基金公司“五虎将”逆市亦赚钱 保持“低仓位”是绝招

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-29
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  截至9月25日,大盘自6月15日以来累计下跌40.14%,剔除今年4月份以来成立的基金后,主动管理型偏股基金(普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型)同期平均回报率为-38.45%。这期间共有45只基金逆市上涨,涉及30家基金公司,其中国投瑞银、鹏华、国泰、国联安、中欧等5家基金公司旗下均有3只或3只以上基金实现正收益,堪称当下基金业的逆市上涨“五虎将”。

  “在大盘下跌四成的背景下,能实现逆市上涨的基金仓位均很低。”北京一基金分析师在接受记者采访时表示,“可贵的是,这些基金在政府救市时以及大盘短暂反弹时仍能保持低仓位。”

  上涨“五虎将”现身

  据统计,截至9月25日,可对比的829只主动管理型偏股基金平均回报率为-38.45%,略赢大盘。其间,30家基金公司旗下的45只基金(分级基金分开统计)实现正收益,占比仅5.43%。

  中欧基金旗下的中欧瑾泉A,6月15日以来累计上涨22.75%,成为抗跌基金的领头羊。记者注意到,该基金于今年3月16日成立,距今刚过半岁,是一只名副其实的次新基金。

  广发基金旗下的广发趋势优选、长盛基金旗下的长盛电子信息主题,2只基金均于2013年成立,6月15日以来回报率分别为8.27%、5.64%,可谓抗跌先锋。

  从基金公司的角度看, 国投瑞银、鹏华、国泰、国联安、中欧称得上是逆市上涨“五虎将”,国投瑞银、鹏华旗下均有4只基金同期实现正收益,国泰、国联安、中欧旗下则均有3只基金实现正收益。

  保持“低仓位”是绝招

  是什么让这些基金能如此抗跌呢?

  据统计,早在6月底,上述45只基金“股票市值占基金资产总值比”平均值为1.40%,而可比主动管理型偏股基金同期平均仓位为83.14%。显然,抗跌基金最大的绝招就是保持低仓位。

  具体来看,国投瑞银旗下4只正收益基金平均股票仓位为2.22%,鹏华旗下4只正收益基金平均股票仓位更是低至1.27%,国泰、国联安、中欧三家基金公司正收益基金平均仓位分别是3.23%、1.13%、2.11%。

  “那段时间,正是秉承了严控风险、理性第一的操作策略,控制仓位得到了市场的检验。”深圳一基金公司投资总监对记者表示。

  据测算,截至9月25日,5家基金公司旗下斩获正收益的17只基金中,共有8只有仓位测算数据,除国联安通盈略增0.20个百分点外,国投瑞银新机遇C、国投瑞银新机遇A、鹏华品牌传承、国泰国策驱动、国泰结构转型、国泰民益灵活配置、中欧成长优选回报A等7只基金均有不同程度的减仓。

  “在大盘下跌四成的背景下,能实现逆市上涨的基金仓位均很低。”北京一基金分析师在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时表示,“可贵的是,这些基金在政府救市时以及大盘短暂反弹时仍能保持低仓位,甚至不增反减。”

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