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[基金]成长风格基金遭重挫 投资理财仍需谨慎

  • 来源:多盈金融
  • 2013-04-09
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        上周,市场谨慎观望的情绪蔓延。截至4月3日收盘,上证综指报收2225.30点,全周下跌0.51%,一级行业指数多数收跌。基金市场上,权益类基金延续跌势,成长风格基金跌幅较深,而低风险品种基金表现较好,纯债基金表现好于混合债基金。由于权益类基金延续跌势,多数分析师仍继续持谨慎态度。

   成长风格基金跌幅较深

  中国基金总指数下跌0.88%,上证基金指数下跌0.09%。低风险品种基金表现较好,权益类基金延续跌势,成长风格基金跌幅较深。股债跷跷板效应显现,债市明显上扬,这使得纯债基金表现好于混合债基金,全球经济复苏力度弱于预期,风险资产价格回落,QDII型基金平均净值下跌0.61%。

  分项来看,观测范围的345只普通股票型基金平均净值下跌2.12%,基金重仓的成长型股票跌幅较大,长信内需以6.07%的跌幅居首;地产板块资产配置较高的中欧中小盘逆市取得1.92%的净值升幅,业绩居首。

  27只增强指数型基金平均净值下跌0.79%,185只被动指数型基金平均净下跌0.73%,增强指数型基金表现略逊于被动指数型基金。深证红利指数上升2.23%,推动工银瑞信深证红利ETF上涨2.06%;受累创业板回调,创业板ETF下跌3.56%,业绩安排在末位。

  148只偏股混合型、27只平衡混合型和19只偏债混合型基金整体业绩分别下跌1.88%、1.15%和1.39%。偏股混合型基金上投摩根基金净值上升0.94%,排在首位;而汇丰晋信2026净值大幅缩水4.85%,排在末位。

  债券型基金方面,6只短期纯债型基金平均净值上涨0.14%,102只长期纯债基金平均净值增幅为0.24%,137只混合债券型一级基金平均净值上涨0.10%,157只混合债券型二级基金平均净值下跌0.20%。受累可转债回调,上周业绩后四位均为转债基金。

  货币市场型基金平均收益率较上期小幅下行。最新平均七天年化收益率为3.73%,低于上期的3.89%,高于一年期定存利息。信诚货币B、信诚货币A两只基金7天年化收益率超过7%,排在前2位。

  截至4月3日,23只传统封基平均折价率由上期末的12.57%显著收窄至10.56%。传统封基折价幅度明显分化,即将封转开的基金折价收窄,而封闭期仍较长的基金折价率处于高位,传统封基占据了折价率的前四席,折价率均超20%。

  机构多持谨慎态度

  由于权益类基金延续跌势,多数分析师仍继续持谨慎态度。华泰证券(601688,股吧)称其4月份依然延续3月份的谨慎性配置,适度降低权益类头寸的配置比例。他们认为,由于海外欧元区脆弱,国内流动性边际式微,随着一季报的披露,市场将延续震荡偏弱态势。申银万国给出的理由则是,各地地方政府出台的国五条细则后续政策执行仍有不确定性,所以组合维持谨慎。

  “短期来看市场或延续震荡走势,传统封基的折价边际及管理能力值得继续关注,可重点关注金鑫、汉盛、泰和、安顺等投资能力与折价边际兼具的产品。”国金证券(600109,股吧)认为,对经济复苏较为脆弱的担忧仍将主导短期股票市场走势,短期震荡可能加剧,隐含收益较高的传统封基可侧重投资。债券市场或面临下调风险,建议谨慎参与债券分级基金高风险份额,但对于在管理上具备一定相对优势的封闭式债基,仍可适当关注。

  国泰君安则看中了四只分级基金的投资机会。他们认为,传统封闭基金整体折价率有较大缩窄,但仍超过11%维持在较高水平,表明投资者情绪较为悲观。分级基金方面,可配对转换母基金整体多数溢价,且溢价空间明显,金鹰中证500、长城久兆中小板、万家中证创业成长和国泰信用互利整体溢价较大,有申购套利机会。

       就目前来看,成长风格基金遭重挫 。投资理财要伺机而行不可盲目,投资者和机构依然需要保持谨慎。

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