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自营业务拖累业绩 9月份券商净利润环比或再降两成

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-30
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  证券业协会日前公布了8月份券商经营数据。统计显示,8月份125家证券公司实现营业收入336.54 亿元,环比下降25.89%;实现净利润117.55 亿元,环比下降36.18%。值得注意的是,125 家证券公司中只有110家实现盈利,15家亏损。

  相关资料显示,证券公司收入、利润环比双降主要由于8月份行情走跌影响,两市成交量萎缩,经纪业务佣金及融资类业务利息收入持续下滑,此外,多数公司自营业务出现浮亏。分不同业务看,自营业务的降幅最为显著。8月份券商证券投资收益30.73亿元,较7月份的67.31亿元,环比降幅达54.34%。其中,证券产品投资收益69.78亿元,证券投资公允价值变动净收益-39.04亿元。

  一位券商研究员表示,从媒体报道来看,有券商高管预计9月份券商的净利润还将环比下降2成左右。从9月份的成交量和两融余额来看,环比下降两成的预测比较靠谱,但各个券商的情况不太相同,预计小券商业绩下滑幅度会小于大型券商。

  从收入结构来看,代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)仍是券商的主要收入渠道,8月份收入210.98亿元,在总收入中的占比达62.69%;证券承销及保荐业务净收入32.22亿元,占比9.57%;财务顾问业务净收入10.25亿元,占比3.05%;受托资产管理业务净收入16.35亿元,占比4.86%;利息收入151.8亿元,占比45.1%;其中融资融券利息收入92.04亿元,占比27.4%;其他收入36.97亿元,占比10.99%。

  两融方面,8月末券商融出资金1.05万亿元,较6月分最高点的2.27万亿元下降了53.74%,超过一半。这就意味着,券商有超过1万亿元的资金需要重新使用。其中,广发证券(13.04, 0.00, 0.00%)、申万宏源(8.57, 0.00, 0.00%)、银河证券和海通证券(12.74, 0.00, 0.00%)等券商,两融余额8月末较6月底分别减少了746.22亿元、724.16亿元、692.77亿元和602.81亿元。

  因为两融余额的快速萎缩,券商的杠杆比率环比出现下降,资产规模扩张趋势放缓。券商净资产曾在6月份到7月份达到高峰。截至8月末,扣除客户资金,证券公司资产为4.59万亿元,环比下降1.99%。而正是受益于杠杆率的收缩,证券公司截至8月末的加权平均流动性覆盖率为342.70%,连续2月稳定在较高水平。行业平均净稳定资金率为177.42%,较上月提升达12.34个百分点,125公司均已达到100%的监管要求。

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