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航空发动机专项扶持政策将出 万亿盛宴待享

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-08
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    国庆前最后一个交易日,中航工业集团旗下三家上市公司成发科技、中航动力、中航动控午后集体停牌。收盘后成发科技、中航动力两公司公告,当日接到实际控制人中航工业集团电话通知,因涉及中航工业航空发动机相关资产重组整合事项,尚需研究制定相关方案,该等事项及方案存在不确定性,10月8日起停牌。

  市场推测,中航工业拟整合旗下航空发动机及燃气轮机整机研发制造资产,单独成立公司,并从中航工业体系内独立出来。中航工业集团航空发动机资产整合也意味着,国家千亿元航空发动机重大专项下发的脚步临近。

  航空发动机项目被誉为“中国心”。在今年的政府工作报告中,曾专门提及航空发动机。业内人士预计,随着专项的实施,国内航空发动机市场规模将进一步扩大。中投证券此前发布研报表示,航空发动机重大专项是发展我国航空发动机的重大举措,届时可能拉动2000-3000亿的市场。海通证券表示,发动机产业有望获国家千亿以上专项资金强力扶植,预计未来20年我国航空发动机及燃气轮机需求超2万亿元。

  对于目前的市场状况,有机构分析,尽管大盘指数持续震荡,但军工行业内并不缺乏投资机会,尤其是在市场大幅下跌之后,众多个股的投资价值开始凸显。多家券商机构一致认为,国企改革中最大的看点是军工,而国企改革也是军工投资的长期逻辑。

  据国泰君安分析,目前,我国军品总资产约在3万亿元左右,资产证券化率在30%左右。参照国有企业改革目标,即2020年前基本完成改革的标准,预计到2020年军工资产证券化率将达到70%以上,这也意味着有超过万亿元的总资产将在5年左右的时间实现资产证券化。由军工资产证券化引起的牛市逻辑正在加强,未来有关改革的方案将进一步超出市场预期。

  航空发动机作为军工最活跃的组成部分,又是航空航天工业技术中最核心的部分,是航天工业中的重头戏,也是最具投资价值的一环,未来发展潜力不容小觑,市场人士认为,伴随着专项扶持政策的出台,在军工资产证券化的背景下,相关个股有望获得资金青睐。

  信威集团(600485)大股东旗下的天骄航空日前宣布携手前苏联航空发动机领域的“沙皇”——乌克兰马达西奇公司,将在中国国内合作建设航空发动机生产基地,意味着航空发动机国产化有望前进一大步。军工是中国和乌克兰最重要的两个合作领域之一,特别是在航空发动机等核心业务合作前景广阔。信威集团正打造全球低轨卫星通信系统,涉足军工领域。此前与乌克兰驻华大使馆成功签署合作备忘录,成立了乌克兰之家,打造中乌之间最大、最权威的交流合作平台,未来很有可能在航空发动机合作中扮演重要角色。  

  宗申动力(001696)是国内小型紧凑型动力产品制造龙头企业,目前正积极转型布局无人机动力、通用航空等新兴产业,目前初见成效,通用航空产业平台初步搭建完成,包括参股航空软件系统企业华安天诚,与天津内燃机所合作研制TD0航空发动机。该合作项目进展顺利,已完成样机的研制,并于4月29日进行试飞成功,未来通过构建TD0发动机制造平台,快速提升产品批量化制造能力,进口替代空间很大。

  龙溪股份(600592)拥有"军工三证",获得武器装备承制资格单位认证,承担了航空关节轴承共性技术研究及多项国内军用民用航空关节轴承国产化研制配套任务。2015年公司开发的航空关节轴承已逐批配套国内多种新型战机并随机成功试飞,待相关机型定型后,有望于未来1-2年内形成批量供货。公司是国内最大的关节轴承供应商和最大出口商,关节轴承品种齐全,制造链完整,产品成功配套中科院正负电子对撞机、神州系列、嫦娥奔月、FAST国家天文台等国家重点科研及航天工程项目。

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