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对冲基金亏四个月 8月亏损额创金融危机以来新高

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-08
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  今年8月全球对冲基金业亏损规模为2008年金融危机以来最大,截至9月已连续亏损四个月,其中8月收益平均跌幅最大。在全球巨震期间,以往收益远超大盘的对冲基金延续近几年颓势,普遍表现不佳。

  花旗估算,对冲基金业8月亏损784亿美元,为2008年10月以来最大亏损额,今年以来亏损额累计593亿美元。截至8月末,对冲基金管理资产规模3.05万亿美元,同比减少0.2%。对冲基金研究机构Hedge Fund Research(HFR)数据显示,2008年以来,对冲基金管理资产增长一倍。

  HFR数据还显示,今年6月至9月,对冲基金平均收益分别为-1.23%、-0.47%、-2.27%和-1.07%。今年以来,对冲基金平均收益下跌1.35%,标普500跌幅3%。HFR认为,中国经济增长放缓、能源价格下跌、医疗保健和生物科技类股剧跌可能是9月对冲基金大亏的原因。仅专注投资医疗保健类股的对冲基金9月平均亏损幅度就达到3.49%。

  英国《金融时报》报道指出,对冲基金是因为可以利用对冲避免市场波动影响而得名,但随着行业发展壮大,一些基金经理选择大手笔集中押注某些个股或者某一类交易。这无疑带来风险。今年最受打击的一些对冲基金就是精于选股的基金。

  英国投资管理公司Newton Investment Management的固定收益主管Paul Brain的评论认为,现在唯一看来还有效的是现金,当然对冲基金不会选择持现。此前华尔街见闻文章提到,业内有“债券之王”称号的格罗斯(Bill Gross)也提出了类似现金为王的建议,他预计未来6到12个月美股还会跌去10%,认为上周市场对美国就业数据的反应显示出,股票、高收益债券和一些新兴市场债券的交易特别像赌博。

  本月初华尔街见闻文章提到,对于一些知名对冲基金经理来说,今年似乎是2008年噩梦重温,那年全行业遭遇创纪录亏损,投资者忙着赎回,今年对冲基金大佬都集体沦陷,比如:

  David Einhorn创办的绿光资本(Greenlight Capital)今年迄今亏损17%,9月单月亏损3.6%,能源和技术公司造成的损失最多。该基金2008年亏损幅度达23%。

  Michael Novogratz所处的Fortress投资集团今年同样亏损17%,9月亏损4.3%。该基金在2008年亏损约22%

  Bill Ackman执掌的潘兴广场资本(Pershing Square Capital)今年亏损12.6%,9月损失12.5%。与2008年12%的亏损幅度相当。

  不过,到目前为止,今年对冲基金的业绩还没有2008年那么差,当年对冲基金行业平均业绩为-20%,至历史低谷,客户撤资规模高达1540亿美元。

责任编辑:lw

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