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9月机构调研次数暴增三成 泽熙彤源四处出击

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-09
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  尽管节前就有机构对A股喊出“爱在深秋”,但如何爱,该爱谁,多数股民并不清楚。回顾A股历史,指数从底部反复到中级反弹,结构上均有先后顺序。而早在散户信心尽失的9月,机构已先行一步,其调研次数大增三成,部分个股被“看了又看”,很可能成为其未来出手方向,明年的主力板块或也呼之欲出。

 

  历经6月15日以来的两个多月巨震后,9月沪指下跌4.78%,月线上已形成4连阴,成交量也一降再降,市场人气低迷。

 

  就在市场缩量筑底的过程中,《每日经济新闻》记者发现,机构投资者不但没有停下调研脚步,反而加快了行动步伐,9月调研次数环比增长31%。究其原因,或许是机构股票池中包含相关上市公司而需进一步跟踪研究;又或为了寻找相应的事件驱动投资机会;抑或是在很多上市公司股价“腰斩”之际寻找更便宜的标的。此外,上市公司也有通过接受调研向市场传递利好信息、稳定公司股价的诉求。

 

  虽然机构调研风格、目的各异,其所调研的上市公司情况也纷繁复杂,但作为市场的主要参与力量,机构的调研活动透露了市场未来的机会所在。

 

  数据统计显示,机构在9月的调研主要集中在申万一级行业的电子、电气设备、化工三大板块。在更细分的领域中,则聚焦于新能源汽车产业链及汽车电子,配网投资,以及信息安全领域中的国家集成电路产业三大投资热点上。

 

  市场筑底机构调研不降反增

 

  9月市场震荡筑底,但机构调研的节奏并没有慢下来。在此背景下,《每日经济新闻》记者根据Choice数据统计发现,9月机构共调研了418家上市公司,合计689次,环比增长了31%。其中,调研沪市公司27次,深市主板公司162次,中小板公司335次,创业板公司192次。而在8月,沪深两市上市公司共被调研526次,其中沪市公司被调研32次,深市主板公司为148次,中小板公司为211次,创业板公司为167次。

 

  而自6月以来,通过梳理4个月的机构调研数据,记者发现,上述9月数据或从侧面反映了机构认为底部区域基本形成,因而加大对上市公司的调研力度,为后期行情做好铺垫。“我认为,机构在9月大量出击,主要有两方面原因。首先A股经历过6~8月的大跌,泡沫被挤得差不多了。机构大量参与上市公司调研,想找到有业绩支撑、被低估、有成长性的优秀标的。还有,上市公司在9月纷纷发布三季度业绩预告,机构选择此时调研,是为四季度的投资、调仓换股做准备。”前海方舟资本总裁钟海波对《每日经济新闻》记者分析称,“不像上半年机构调研时主要挖题材、概念,现在调研更偏重上市公司基本面。”

 

  聚焦电子、电气设备、化工三板块

 

  从行业来看,9月获调研的418家上市公司中,除钢铁行业以外,机构调研几乎涉足了所有的申万一级行业,其中电子、电气设备、化工包揽前三甲,且获得机构相同的调研频次。

 

  不过,从上市公司接待量来看,电子行业以超过其他两大行业近一倍的数量,成为9月最受关注的行业。数据显示,9月,共有550家(含重复)机构对电子行业的38家上市公司调研了68次,涵盖信息安全、大数据、苹果概念以及军工概念等热点。

 

  个股方面,多家公司被机构频繁“光顾”。其中汇川技术调研频次以7次居首,东江环保被调研6次,潍柴动力、亚太科技、顺络电子、大华股份等均被调研5次。

 

  同时,获调研的上市公司还出现5家及以上机构扎堆调研的现象,且相当普遍。如宋城演艺曾被81家机构扎堆调研,捷成股份、千方科技、北信源则分别获得76家、61家和57家机构的青睐。在这些机构“看了又看”且扎堆调研的个股中,或许已有机构将其收入囊中,在即将陆续公布的三季报中,投资者就能直观看到这些机构动向。

 

  数据显示,艾派克在9月共获86家机构调研,是电子行业中机构参与最多的公司。这些机构汇集了基金、券商、险企及私募等多种类型,其中私募包括清水源投资、彬元资本、淡水泉投资、彤源投资等。另外,记者注意到,今年前8个月,艾派克未曾有机构前去调研,只在9月才陆续获得机构关注。

 

  调研中,机构集中询问了艾派克主要的产品情况和收购标的美国SCC公司经营情况,以及公司成立集成电路产业基金的投资方向等。公司表示,未来三至五年将通过重大购买项目和重大资产重组项目的完成,进一步完善公司产品的产业链,成为国际领先的打印耗材及耗材零部件供应商。

 

  此外,电子行业中机构调研频次最多的是中颖电子。中颖电子分别在9月1日、10日、16日、18日和22日共获机构5次调研,调研机构包括彤源投资、从容资本、国信证券、汇添富基金等,这5次调研的内容基本相近,主要集中在锂电池芯片的应用领域、电表产品情况、物联网技术情况等。其中,关于锂电池芯片的应用领域方面,公司回应称,公司锂电池芯片已占有二级市场50%左右,产品主要运用于笔记本电脑中的电芯包、电动自行车、高尔夫球车、电动工具、玩具。

 

  而在更细分的领域中,前三大热门行业是获国家政策大力扶持的新能源汽车产业链及汽车电子(车联网,汽车电子设备),配网投资,以及信息安全领域中的国家集成电路产业。其中,有6只潜力个股备受关注。

 

  泽熙、彤源四处出击

 

  明星私募的调研轨迹一直为市场津津乐道,最典型的莫过于徐翔的泽熙投资和王亚伟的千合资本,他们不仅代表了市场追逐的方向,也能为普通投资者提供选股思路。在明星私募中,公众号“火山财富”也选取了4家实力强劲业绩较好的知名机构,详解其在市场底部的调研动向,投资者可关注火山财富10月8日的微信内容。

 

  在参与上市公司调研的私募机构中,上海彤源投资在9月出动15次,调研了康尼机电、森马服饰、一心堂等公司;民森投资调研了10次,神农投资、普尔投资、玖歌投资、宏道投资等知名私募分别调研了9次、8次、8次和8次。

 

  泽熙投资则一直延续平均每月6家的调研步伐,从披露的信息来看,泽熙投资在9月先后调研了盾安环境、博瑞传播、东江环保、莱茵体育、巨星科技和雅百特6家上市公司。《每日经济新闻》记者注意到,上述6家上市公司中,有2家属于转型公司,分别是莱茵体育和巨星科技。莱茵体育是一家地产公司,在今年初对外宣告向体育产业转型,目前已经将地产主业剥离。巨星科技主要从事手工具、手持式电动工具等五金产品的研发、生产和销售的公司,但在今年4月末发布定增预案,10亿元加码机器人业务,且公司表示,机器人业务主要为服务机器人,具体可分为清洁机器人和安防机器人,目前自主研发的清洁机器人已进入少量试生产阶段。这两家公司跨行业跨品种的转型,自然也吸引了徐翔的目光。

 

  另一私募大佬王亚伟的千合资本9月仅调研了两家上市公司,分别是智云股份和东方雨虹,相比前两个月调研数量则大幅减少。

 

  明星私募调研后,公司股价多多少少会沾上光环,这也是普通投资者关心明星私募调研动向的重要原因。如智云股份在千合资本调研后连续两日涨停,并至9月末已累计上涨43.47%;信维通信在泽熙调研后,累计上涨17.97%,巨星科技则上涨19.91%。

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