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三家基金公司上演股基“跳水秀”

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-09
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  随着“十一”假期的来临,基金三季度业绩榜单新鲜出炉。在大盘剧烈震荡调整的过程中,富国低碳环保基金今年以来仍以119.07%的收益率在股票基金中高居榜首,而那些最不抗跌的基金产品也“水落石出”。由于新手上任,踏错市场节奏等原因,海富通风格优势、长城中小盘成长和泰达宏利转型机遇基金垫底股票基金榜单。

  重仓金融股

  海富通风格优势垫底

  据数据显示,截至三季度末,今年以来海富通风格优势基金以-30.39%的收益率在471只偏股混合型基金中排名倒数第一,在这波震荡市中严重掉队。

  公开资料显示,海富通风格优势成立于2006年10月19日,截至今年二季度末的资产规模为8.38亿元。基金经理顾晓飞曾于2008年5月至2010年6月任天隼投资咨询管理有限公司研究员,2010年6月至2011年7月任天治基金研究员,2011年8月至2011年10月任东吴基金研究员,2011年10月至2014年7月任国泰基金研究员及基金经理助理。2014年8月加入海富通,2014年8月27日起担任海富通国策导向基金经理。2014年12月12日起担任海富通风格优势和海富通新内需的基金经理。而海富通国策导向是顾晓飞正式管理的第一只基金产品。

  据数据显示,截至三季度末,今年以来海富通国策导向以-27.05%的收益率在471只同类基金中排名第469位,表现也非常惨淡;海富通新内需以12.77%的收益率在197只灵活配置型基金中排名第103位,也已跌入后半梯队。总体来看,顾晓飞今年以来以-28.72%的投资业绩在267位同类基金经理中排名垫底,严重拖累海富通的整体业绩。

  顾晓飞曾预计,三季度A股市场将出现宽幅震荡格局。但在牛市格局下,类似震荡有望夯实市场基础,为今后上行创造条件,与此同时结构性机会预计将层出不穷。海富通风格优势和海富通国策导向将重点关注大金融、建筑等蓝筹股,以及国企改革及符合国家产业政策方向的行业。基金半年报显示,两只基金全部重仓金融股,尤其是券商股,持有国元证券(000728)、招商证券(600999)、华泰证券(601688)、广发证券(000776)、东吴证券(601555)等近10只券商股,但券商股在这波震荡市中表现悲催,在清理场外配资、去杠杆化的过程中,大盘从6月中旬以来连续暴跌,成交量迅速萎缩,导致券商股暴跌,拖累基金业绩。

  包括顾晓飞管理的几只产品在内,海富通旗下的多只股票基金集体陨落。据数据显示,截至三季度末,今年以来海富通领先成长以-17.66%的收益率在471只类产品中排名第466位,海富通内需热点以-11.66%的收益率在471只类产品中排名第456位,海富通中小盘以-11.12%的收益率在471只类产品中排名第454位。

  菜鸟接棒

  长城中小盘成长颓势未改

  据数据显示,截至三季度末,今年以来长城中小盘成长基金以-29.30%的收益率在471只偏股混合型基金中排名倒数第二。这是继今年上半年“配置了较多的蓝筹股”,导致本基金上半年的净值增长率为3.57%,在同类可比基金中业绩表现较差之后,业绩再次垫底。

  公开资料显示,长城中小盘成长基金成立于2011年1月27日,重点投资于具有较高成长性的中小盘股票,其中以不低于80%的股票资产投资于具有较高成长性和基本面良好的中小盘股票。在控制风险的基础上,采用积极主动的投资策略。截至今年二季度末,长城中小盘成长的资产规模为9331万元。据基金二季报显示,二季度末该基金持有比例最大的行业为制造业,占比40%;其次为房地产业,占比19.19%。因此,基金管理人认为“配置了较多的蓝筹股”是导致基金业绩不佳的原因。

  该基金于今年6月份刚刚变更过基金经理。6月4日,增聘何以广任基金经理,6月25日,任职刚满两年的原基金经理于雷离职。新任基金经理何以广于2011年进入长城基金,曾任行业研究员、长城消费增值的基金经理助理。2015年5月起任长城优化升级基金经理。2015年6月起任长城中小盘成长基金经理。何以广同样是一位没有基金管理经验的新手。他管理的另一只产品――长城优化升级的业绩也排名倒数,今年以来以-15.90%的收益率在471只同类基金中排名第464位,截至二季度末时的资产规模仅为2213万元,位于清盘线下方。

  据长城中小盘成长基金半年报显示,何以广判断,今年下半年,在改革转型的政策导向下,居民资产配置转向权益类的趋势不变,但股票市场由于涨幅巨大,证券市场将会出现分化。看好经济转型背景下的真正成长股。具体来看,看好互联网、机器人(300024)、环保、新能源、军工等新兴产业。

  业内人士称,虽然近期新兴产业股表现不错,但基金业绩的好坏还要取决于基金经理的选股能力,以及对个股买卖节奏的把握。对于没有基金管理经验的新人来说,如何在大涨大跌的A股行情下成功操作波段,咸鱼翻身,仍是不小的挑战。

  投研支撑不力

  泰达宏利转型机遇长期垫底

  据数据显示,截至三季度末,今年以来泰达宏利转型机遇以-27.35%收益率在55只普通股票型基金排名倒数第一,长期垫底股基榜单。

  泰达宏利转型机遇成立于2014年11月18日,至今未满一年。初始募集规模为7.6亿元,基金经理为梁辉和吴华。由于今年以来该基金业绩长期垫底,基金经理同时身兼总经理助理与投资总监于一身的梁辉于今年4月份辞职。由吴华一人管理,吴华毕业于北京大学中国经济研究中心。2004年6月至2006年3月就职于易方达,担任宏观策略分析员职务;2006年4月至2011年4月就职于中国国际金融有限公司,先后就职于研究部、资产管理部,担任经理、副总经理等职位。2011年5月加入泰达宏利担任研究部首席策略师,自2013年9月起担任国际投资部副总经理兼首席策略分析师。2014年3月起任泰达宏利效率优选基金经理。2014年11月起担任泰达宏利转型机遇基金经理。2015年4月21日起担任泰达宏利复兴伟业基金经理。

  基金半年报显示,第二季度本基金的投资策略经历了较大幅度的调整。本基金在1-4月保持了中性的风险偏好策略,在5月调整到较高的风险偏好策略,在6月上旬降低了风险偏好。

  基金经理认为,企业盈利有明显好转但股价尚未启动的公司,以及行业在经历从0到1的变化,能明显受益于该种变化的上市公司将存在机会。但是现实情况却是,无论基金经理怎样操作,仍然难改业绩垫底的事实。

  除了垫底的泰达宏利转型机遇之外,吴华管理的另外两中产品业绩同样不容乐观。据数据显示,截至三季度末,今年以来泰达宏利效率优选以-14.65%的收益率在471只同类基金中排名第462位,成立于2015年4月21日的泰达宏利复兴伟业的投资收益为-17.60%。

  业内人士称,跌宕起伏的成绩单背后,基金行业最核心的竞争力还是团队的投研实力,如何完善投研体系、吸引人才留住人才,从而抓住“风口”机遇,提高“抗震级别”成为摆在基金公司面前的发展难题。

责任编辑:ly2

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