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私募操盘从消费分层寻找旅游股机会

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-10
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  近期A股市场出现底部企稳回升趋势,个股行情渐趋活跃。旅游板块随之风起云涌,中青旅、众信旅游、易食股份(将收购凯撒旅游)等个股更是凭借着国庆长假等诸多催化剂出现领涨态势。旅游板块有望成为各路资金竞相关注的品种。

  如果说未来有哪些行业能够保持相对确定的高速成长,那么非医疗产业、旅游产业莫属。而且,旅游产业的发展趋势更确定、更乐观。因为医疗产业面临技术更替,技术的每一次突破给医疗行业带来质的提升的同时,也会带来行业波动。近年来我国医药行业普药、化学原料药业绩的波动就充分显示出这一点。


  但是,旅游行业的发展相对稳定。一方面,旅游行业主要是受居民收入或者说居民财富的增长变动而变动。在近年来以及未来数年甚至数十年,作为全球最为勤劳的中国人民,财富增加是相对确定的。所以,旅游产业的需求端保持着持续旺盛的发展态势。


  以往的旅游产业发展曲线图就彰显出我国未来的旅游产业值得期待。数据显示,国内旅游从1984年约2亿人次增长到2014年的36亿人次,增长17倍。入境游客从1978年的180.92万人次增长到2014年的1.28亿人次,增长近70倍,从而为我国旅游产业的发展注入了新的发展动力。


  另一方面,居民收入的增加以及居民收入提升幅度的变动,会使得旅游产业出现有层次的变动格局。比如前些年,我国居民对旅游产业产生旺盛购买力的时候,相关企业只是围绕景点作旅游产业文章,在2003年以后,黄山旅游、峨眉山等景点旅游股业绩出现一轮高成长期。但近些年来,随着居民收入提升,尤其是一些先富起来的居民或者说拥有稳定收入的居民群体,开始对出境游、文化游产生了浓厚兴趣。出境旅游1998年为843万人次,而2014年突破1个亿,增长10.8倍。所以,从事出境游的众信旅游、凯撒旅游的业绩持续快速成长。如此的产业变局,意味着居民收入的长期增长趋势将造就旅游产业持续旺盛需求。


  更为重要的是,近年来蓬勃发展的互联网产业已经与旅游产业顺利对接,并持续催生新的旅游商业模式,比如在订票等出行业务方向催生了腾邦国际这样的创业板高成长上市公司,也催生了携程网等挂牌海外资本市场的全球知名旅游商务类公众公司。


  与此同时,由于经济的高速发展,居民收入分层的态势愈发明显,旅游产业出现新的产业亮点,比如乡村旅游、农牧旅游、商务旅游、研学旅游、养老旅游、健康旅游、休闲度假、文化旅游等,这些是旅游产业转型升级的新动力、提高旅游品质的新载体。旅游业不仅打造新的生活方式,提高人们的幸福指数,还给产业内优质企业赋予了新的发展契机,比如三特索道在近期就公布了收购枫彩生态公司股权的公告,枫彩生态已从普通的苗木销售转型为生态观光园平台。在城市周边游、乡村游、亲子游已成为城市居民周末出行的主要旅游业态背景下,三特索道收购枫彩生态公司,的确将获得新的成长空间。


  旅游产业是乐观的朝阳产业,有望给市场参与者提供长线投资标的。其中,从居民收入分层角度来寻找未来的投资机会似乎更能够把握住旅游产业的发展态势。就目前来看,出境游、城市中等收入群体周末周边游等业态最有可能分享旅游产业大发展的红利。 

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