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嘉实13只超大规模股基平均收益率逾300%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-12
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  “远见者稳进”助力基金年化收益率处处领先

  嘉实旗下13只规模超过20亿元股基自成立日起复权单位净值增长率平均值为315.76%,在各个年化收益率排行榜中处于前列,充分反映“远见者稳进”理念对于管理超大型基金具有重要作用

  6月中下旬以来,上证综指自5178点至3000点的大幅回撤,在给投资人上了一堂深刻的风险教育课的同时,也让投资人明白了基金“专家理财”的重要性:与其自己投资深受股灾之苦,还不如买入好基金长期持有。

  股市波动实属正常,这也让投资人要从数千只公募基金中识别并挑选出好基金增加了很大的难度。通过综合考虑,也为了让我们的数据更有说服力,我们将成立时间不同的主动股基(下称“股基”)进行了分组,以求能让成立时间不同的基金可以同堂比武,能让不同市场点位成立的基金公平竞争。在此基础上,我们以超越上证综指同期涨跌的收益率,平均到每年,以独特的年化回报给全体股基排队。

  按照上述规则进行的统计显示,截至2015年9月份,嘉实基金公司(下称“嘉实”)旗下产品在“10岁以上基金年化收益率前十排行榜”中占有两席;在“5~10岁基金年化收益率前十排行榜”中占有1席;在“单一经理独自管理基金年化收益率前十排行榜”中占有1席。其中,嘉实研究精选成立于2008年5月27日,其时受全球金融危机影响,中国股市也表现很差,但成立至今依然累计盈利2.96倍,年化盈利40.68%,年化跑赢大盘41.35%。为嘉实基金强劲的投研实力“秀了一回肌肉”。

  值得一提的是,在上述统计中,嘉实是唯一一家同时荣登3个榜单的基金管理公司,无疑值得投资者倍加关注。嘉实16年来秉承“远见者稳进”的品牌理念,战略全面升级,已经从传统公募基金逐渐向具有国际竞争力的多元化资产管理公司转型,以满足投资者多元化理财需求。

  3个年化榜单彰显嘉实投研实力强劲

  已走过16年发展历程的嘉实基金公司,在“远见者稳进”的理念影响下,通过多年投入目前已经打造出业界闻名的“全明星”投研阵容。在此次《投资者报》针对全市场基金年化收益率排行统计中,嘉实旗下的明星基金经理们再次贡献了出色的产品业绩。

  具体来看,在成立于2005年之前,年龄满10岁以上的基金年化排行榜单中,嘉实增长以年化回报89.32%、超越指数年化回报80.16%位列亚军;嘉实成长以年化回报62.17%、超越指数年化回报53.7%位列第六。一门双杰,成绩亮眼。

  在成立于2005年~2010年之间、年龄5~10岁的基金年化排行榜单中,嘉实研究精选以年化回报40.68%、超越指数年化回报41.35%位列第七;在单一经理独自管理基金年化排行榜中,邵秋涛管理的嘉实领先成长以年化回报22.5%、超越指数年化回报18.24%位列前十。

  无论是嘉实研究精选的基金经理陈少平,还是嘉实成长收益和嘉实领先成长的基金经理邵秋涛,或者是嘉实增长的基金经理董理,他们作为嘉实权益类投资团队的核心成员,不但全都从业经验丰富,而且各自有着自己独到的投资逻辑,并在多年实践中经受住了市场的考验。

  以陈少平为例,这位原泰达宏利基金公司的研究部副总经理研究部总监,2002年就进入了投资界,在海问投资咨询公司任研究员。她做投资经理年限就已超8年。2015年来到嘉实后,便接手管理嘉实新收益和嘉实研究精选两只产品。截至9月末,嘉实研究精选今年来的收益率24.29%,超过全市场偏股混合型基金14.71%的平均收益率近10个百分点,在同类基金中排名前1/4。嘉实新收益今年来收益率42.79%,远超灵活配置型基金17.24%的平均水平,在同类基金中排名前1/10。

  值得一提的是,陈少平特别擅长防守。尽管她接手嘉实研究精选时已赶上牛市尾巴。但她仍取得了超越基准回报12.84%的好成绩,在同类478名可比基金经理中排名前1/5。

  管理超大规模基金水平出众

  《投资者报》记者对成立于2014年之前的嘉实旗下超20亿元规模股基进行的统计显示,截至2015年9月末,嘉实旗下13只纳入统计的股基自成立日起复权单位净值增长率全部为正值。其中,最高者为嘉实增长,这只30.07亿规模的基金自成立日起复权单位净值增长率为1049%。13只具有可比性的股基自成立日起复权单位净值增长率平均值为315.76%。

  值得一提的是,嘉实旗下规模超过50亿的产品有5只,分别是嘉实策略增长(86.44亿)、嘉实周期优选(72.72亿)、嘉实研究精选(68.66亿)、嘉实主题精选(53.86亿)、嘉实成长收益(52.36亿)。从自成立日起复权单位净值增长率来看,截至2015年9月末,嘉实策略增长为150.06%,嘉实周期优选为90.85%,嘉实研究精选为284.65%,嘉实主题精选为241.34%,嘉实成长收益为788.13%。超50亿规模的大型股基业绩不但非常稳健而且居前,充分反映了嘉实在管理超大型基金方面的杰出能力及公司的投研水平。

  “全明星”阵营的优秀投研队伍以及领军人赵学军“远见者稳进”的发展理念有机结合,为嘉实基金的产品短、中、长期业绩提供了坚实保障。据《投资者报》统计,嘉实旗下的主动偏股型产品,2015年上半年平均取得了59.74%的收益率,整体业绩在千亿级别的基金公司中排名居前。

  嘉实旗下除了股基步伐稳健业绩突出,固收方面也一样抢跑同类。数据显示,截至9月末,嘉实多元债券A 年内涨幅为13.75%,嘉实多利分级债券年内涨幅为12.45%,位列同类产品前列。多种类型产品业绩领先同行,嘉实基金规模的大幅增长自然也就是题中之义,数据显示,截至9月末,嘉实基金管理资产规模为3155.11亿元,稳居千亿军团中的前列位置。

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