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四川国有资产证券化将再提速 打造首只矿业股兴蓉集团 试水A+H

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-13
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  四川省地矿局与四川发展控股将共同打造四川最大的国资上市矿业集团;成都文旅集团将下属子公司成都文化旅游发展股份有限公司打造成为上市公司,成都兴蓉集团将发行H股;同时,启动四川旅游发展集团、有色股份、能投股份、川航股份、物流股份、川商集团、九黄机场等国有企业的上市辅导。

  种种迹象表明,四川国有资产证券化将再提速,将有更多四川国资国企走向资本市场,获得新发展机会。

  首个上市矿业公司胎动

  在今年的国庆大假中,四川省地矿局与四川发展控股的高层人士都在思考这样一个问题:如何打造四川首个上市矿业公司,将四川矿业资源优势变为产业优势、经济优势和发展优势。因为在国庆大假前夕,双方就发挥四川矿业资源、资本、技术、人才等优势,共同推进四川优势矿业资源勘探开发和矿业产业发展等事宜,进行了深入交流,达成了共识,形成了发展思路和方案。“站在促进全省跨越发展的高度,共同打造四川最大的国资上市矿业集团。”四川发展控股有关人士称,四川周边的青海、云南、贵州等省份均有省属国有上市矿业公司,而四川缺乏一个强有力的省属国有矿业整合平台,导致四川诸如稀土和铅锌、铜等有色资源,先后被省外矿业企业获取,这对四川矿业的培育和发展十分不利。整合四川发展的资金和资本,和省地矿局资源、技术等方面的优势,共同打造国资上市矿业平台,对培育支撑四川未来跨越发展的骨干支柱产业,不仅必要而且可行。

  双方达成的另外一条共识是,双方将以资源勘探、矿权经营、矿产精深加工为主要合作内容,以共同组建矿业勘探公司、矿业运营公司为合作方式,以共同争取政策支持,加强项目班子建设、组建专业人才队伍为合作保障,深入开展全产业链的合作,实现优势互补,促进全省矿业的转型升级和跨越发展。

  强化资源整合,共同推进全省矿业持续做大做强做实,是双方达成的另外一条共识。双方认为,省地矿局在地质找矿、拓展地质衍生产业等方面具有良好基础和雄厚实力,拥有一支综合素质高、技术力量强,实践经验丰富的地勘队伍,具备资源优势、人才优势、专业优势。四川发展是全省最大的综合性投融资平台,资金实力雄厚、公司运营经验丰富,具备资金优势、运营优势、管理优势。双方将进一步拓展合作领域,将矿业优势与资本市场有机结合,推动全省矿业持续做大做强做实。

  兴蓉集团拟赴港发行H股

  兴蓉集团作为成都市国企改革三家试点企业之一,在国有资产证券化上,无疑是一马当先。早在2009年,兴蓉集团就将旗下水务公司兴蓉环境(000598,股吧)借壳上市,完成证券化,随后又注入了排水公司,在A股市场上的股本已增加至近30亿股。而使兴蓉集团再次进入人们视线的,则是其启动了赴港发行H股的程序。

  今年1月,兴蓉环境披露,公司收到通知,成都市政府同意成都市兴蓉集团有限公司以兴蓉投资兴蓉环境为主体赴港发行H股。目前成都市金融办牵头确定了主要中介机构,包括保荐机构、律师事务所、会计师事务所,以及内控、行业顾问等,兴蓉集团进入了A+H“倒计时”阶段。“环保产业是我国需要重点发展的战略性新兴产业之一,市场前景亮丽,通过借助资本,扩大融资范围才能抓住这一历史性机遇。”有知情人士表示,最近因兴蓉环境高层“出事”,对其可能暂时会有一定的影响,但不会使其“泡汤”。“兴蓉集团发行H股,有利于通过境外资本市场筹集资金,从而助力其做大做强环保产业。不过,相对于境内资本市场投资者而言,境外资本市场投资者更看重公司的投资价值和公司治理情况。”杜坤伦因此建议公司按照境外资本市场的“游戏规则”行事,扎实练好“内功”。

  不过,兴蓉集团赴港上市将不是个例。作为四川国有企业密集的成都来说,更是将国资国企走向资本市场作为工作的重心之一,按照“上市一批、培育一批、储备一批”的思路,对接国内国际多层次资本市场。虽然目前包括四川成渝(601107,股吧)、新华文轩等公司已在港股市场挂牌上市,且新华文轩已启动了回归A股的发行计划,但总体看,目前四川的国资证券化率并不高,上升空间非常大。

  成都文旅股份拟挂牌新三板

  同样作为成都国有企业的成都文旅集团,今年以来在资本市场上也是动作频频。今年4月,成都文旅集团股份以2.65亿元价格将其持有的成都文旅股份2500万股份(占该公司总股份33.33%)转让给了深圳华侨城公司,使其成为成都文旅股份第二大股东。原大股东成都文旅集团股份由原来的95%稀释至63.34%。今年8月3日公开挂牌转让体产公司资产评估值为人民币10亿元以上的股权,以引进战略投资者。“这些都是在为成都文旅股份上市创造条件。”有知情人士认为。

  成都文旅集团成立于2007年3月,寄托了成都市政府发展大旅游、形成大产业、组建大集团的梦想,也是成都市深化文化旅游体制改革、推动文化旅游产业发展的重要成果之一。公司由成都市国资委全资拥有,注册资金8亿元。

  自成立以来,成都市政府把西岭雪山运动度假区、熊猫国际旅游度假区等境内12家文化旅游企业无偿划入文旅集团,其中4个项目已经建成开业,另外8个项目还处于开发状态,旗下共有19家子公司。目前在建项目后续投资和拟建项目还需20多亿元投入。

  成都文旅集团主要从事成都市境内文化旅游项目开发,多数项目处于开发或培育期,前期开发投入大,盈利能力有限,使整个集团处于高负债和现金流不足的状况。按照成都市政府和成都文旅集团设想,拟将成立于2012年10月的成都文旅股份打造为成都市国有文化旅游产业首家上市企业。

  “由于成都文旅集团开发项目所需资金较大,现有融资渠道显得有些力不从心,而在主板上市难度较大,选择在新三板挂牌不失为一条可行之路。”四川省社科院金融与财贸研究所副所长杜坤伦表示。

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