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华融资管IPO在即 未来投资瞄准房地产行业

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-16
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    中国华融资产管理公司(2799.HK)(下称华融)将于10月16日起正式在香港招股,这是继信达资产管理公司(1359.HK)之后,第二家在香港上市的国有资产管理公司。

    10月15日,华融董事长赖小民在上市记者会上表示,未来将结合国家“走出去”战略,赴海外寻找投资机会,也会增加对国内民生领域的支持,特别是房地产行业。

    华融IPO定价高于同业

    华融在香港的IPO计划发行57.7亿股股份,招股价介于每股3.03港元至3.39港元。若按照招股价中位数每股3.21港元计算,集资净额为179.12亿港元。所得款项的60%将用于发展不良资产管理业务,30%用于发展金融服务业,10%用于发展资产管理。

    赖小民表示,华融上市以后将结合国家战略,加速推进国际化,结合一带一路战略寻找国外的投资项目,协助中国企业走出去,华融早前已经尝试在香港分支的平台做一些部署。

    若参考信达目前的估值,华融的IPO定价则略显偏高。据市场统计,信达的市净率约为0.8倍,华融则为1倍。华融总裁柯卡生对此表示,这个定价是根据华融自身价值,结合市场和投资者的反应而设定的,特别是在近期市场波动的情况下,对公司有信心才敢推出这个定价。

    根据华融披露的资料,若按净利润规模计算,华融位于四大管理公司之首。该公司2012至2014财年的净利润分别为69.86亿元、100.93亿元以及130.3亿元,同比增速分别为44.4%和29%。截至2015年6月底,该公司总资产为7345.56亿元,上半年总收入135.13亿元,净利润98.67亿元。

    基石投资者认购近60%股份

    本次华融在香港的IPO引入了10家基石投资者团队,共计认购逾100亿港元的股份,占到发行总数目的约60%。华融副总裁王利华透露,原本有意愿投资华融的投资者更多,是经过筛选确定这10家机构。

    招股书显示,华融香港IPO的基石投资者包括远洋地产,该公司共计认购53.04亿港元华融股份,是认购数额最大一家机构。此外,包括国家电网、前海人寿、英皇集团主席杨受成、经纬纺织、中国泛海、重庆国资委下属的渝富资产管理、中广核、嘉实资本以及中远总公司,认购了3亿港元至7.9亿港元不等的股份。

    对于远洋地产的大手笔认购,赖小民透露,这是因为华融的不良资产业务约66%来自于房地产行业,此前与远洋地产有过合作,且未来仍会共赢。他认为,中国的房地产业结构调整是未来的主题,但房地产业作为支持中国经济的重要部分的态势不会改变,未来仍有商机,华融将向包括房地产在内的民生行业增大支持。

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