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金融危机之后 对冲基金碰到了最严峻考验

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-16
  • 热度 ( 203℃ )

  对冲基金今年公布的业绩相当惨淡。

  资产调研咨询公司Preqin最新的对冲基金行业研究报告显示,刚刚过去的9月,是对冲基金连续第四个月经历了行业总体收益率负值。这是2008年三季度以来,对冲基金经历的时间最长的业绩连跌期。

  据Preqin,年初至今,对冲基金平均收益率仅为0.18%,有可能创下2011年以来最糟糕的年度业绩表现。

  多家知名对冲基金纷纷折戟:

  截止9月30日,Dan Loeb执掌的Third Point Offshore总收益率为-4.4%。

  截止10月13日,Bill Ackman统帅的Pershing Square Holdings业绩为-9.6%。

  截止9月30日,Mick McGuire领导的Marcato International业绩为-11.6%。

  截止9月30日,John Paulson创办的Paulson Advantage业绩为-12%。

  截止9月30日,Leon Cooperman麾下的Omega Overseas Partners业绩为-12.02%。

  截止9月30日,Larry Robbins创设的Glenview Capital业绩为-13.5%。

  截止9月30日,David Einhorn掌管的Greenlight Capital Offshore业绩为-16.88%。

  Mike Novogratz掌舵的Fortress Macro Fund业绩为-17.49%。

  华尔街见闻本周提及,上述对冲基金Fortress Macro Fund因遭遇严重亏损和撤资而在13日宣布关闭。该基金目前管理资产额仅约16亿美元,远低于2007年的逾80亿美元。该基金掌门人、华尔街最知名交易员之一Michael Novogratz同样将离开该公司。他本人发表声明称,“我认为当下的环境导致我们无法创造最佳的结果。”

  除Fortress之外,贝恩(Bain)也在周二宣布,旗下管理22亿美元资产的宏观基金Absolute Return Capital(ARC)将要关闭,返还投资者所有投资。

  到目前为止,今年清盘的基金管理资产合计过百亿美元。

  当然,上述大佬们的基金表现相当糟糕,但这并不能充分指代整个对冲基金行业,毕竟,对冲基金的总数量接近一万只。

  除了业绩表现不佳之外,对冲基金在收取管理费方面也招致批评。

  一般来说,对冲基金的费用结构是“2和20”。对冲基金每年收取其所管理的基金资产净值的1%-4%作为管理费,通常以2%作为常见。此外,还收取基金该年盈利部分的20%作为绩效费。

  巴菲特(Warren Buffett)周二就在Fortune的Powerful Women Summit采访中对对冲基金行业提出了批评。他称,一些基金并不是真的在履行业绩承诺,而只是从管理大量资金中收取2%的管理费。他举了一个例子:一只规模达200亿美元的对冲基金,仅管理费就收了4亿美元。

  而就在Fortress宣布关门的消息公布后,有“债王”之称的比尔.格罗斯(Bill Gross)发Twitter称:今日大事:有些对冲基金亏了20%就关门大吉,换个名字洗白重新开始!

  Fortress首席投资官Michael Novogratz离开公司时,将带着2.55亿美元补偿金离去。

  

责任编辑:zde

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