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众禄基金周报:成长是主旋律 军工基金平均涨9.2%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-19
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  众禄基金研究中心

  近一周,股指积极展开自我修复,成长类成为上涨主旋律。主题基金中互联网、tmt产业、商品资源、国防军工四个主题基金涨幅最大,平均涨幅分别为9.14%、9.04%、9.12%、9.20%。

  一、综述

  本期(20151009~20151015),主动股票型基金净值上涨7.30%,指数型基金上涨6.80%,混合型基金涨5.35%,债券型基金微涨0.86%,保本型基金涨0.90%,QDII基金涨0.13%,短期理财和货币市场基金产品均涨0.06%。

  国庆节后,股指一改前期持续调整的萎靡态势,以开门红的姿态奠定了本期股指反弹的基调。经过三个月的整理,过度杠杆和泡沫化情况已经得到修正,货币政策处于宽松状态,改革正稳步推进,稳增长政策相继出台,A股市场积累了大量上攻的动能,外围市场全面走高进一步确定了后市股指运行的方向,在内外因素共同作用下,股指积极展开自我修复,成交量配合市场人气也急剧上升;但市场信心还未完全恢复,股指上方压力仍然存在,加上经济数据超预期下滑,部分资金于市场反弹途中离场退出,市场做多情绪受到一定程序抑制;但15日A股市场打破“黑色星期四”魔咒,市场热点亦频繁轮动,个股普涨格局重现,说明股指上涨能量依然较大。

  本期股指上涨动量清晰,依然以小盘风格产品表现更为强劲。上证指数上涨6.19%,沪深300指数上涨5.77%,深证成指上涨8.03%,中小板指上涨8.38%,创业板指上涨9.78%。行业方面,本期28个申万行业指数均报上涨,收益率在2.26%~11.40%之间,其中银行、食品饮料、医药生物、休闲服务等蓝筹和周期型行业排名落后,而计算机、电气设备、国防军工、电子通信等成长型行业收益较高。

  图:各类基金平均收益率

  数据来源:众禄基金研究中心

  统计区间:2015年10月9日-2015年10月15日

  二、各类基金排行

  本期(20151009~20151015)偏股型基金平均上涨5.56%,上涨和下跌的基金数量比例为108.64:1,52.59%的偏股型基金跑赢上证指数。从产品投资风格来看,成长型、平衡型和价值型基金产品平均收益率分别为7.99%,7.58%和6.16%;涨幅居前的基金产品主要包括三类,第一类为前期超跌但坚持仓位的成长风格基金,主要包括金鹰核心资源、国联安优选、汇添富移动互联、汇添富社会责任等,第二类为份额遭遇大额赎回的次新基金,以万家瑞兴和景顺长城领先回报为代表,第三类为准确在低位加仓博取反弹收益的基金,主要有中邮趋势精选混合、长信睿进混合、华泰柏瑞消费成长等次新基金。

  本期纳入统计的指数型基金共444只,除建信有色金属分级下跌0.01%和6只基金涨幅为零外,其余均上涨,其中分级类基金上涨7.20%,大幅超越其他产品。从标的指数来看,跟踪新能源、自然资源等与环保产业相关的行业指数,计算机、传媒等互联网相关的行业指数和国防军工行业指数的产品收益排名靠前。

  成长类主题基金方面,各类主题基金均上涨,其中互联网、TMT产业、商品资源、国防军工四个主题基金涨幅最大,平均涨幅分别为9.14%、9.04%、9.12%、9.20%。

  债券基金市场上,纯债基金、一级债基、二级债基和可转债基金收益率分别为0.33%、0.42%、1.23%和3.86%,收益率均较上期显著放大,可转债基金和二级债基在权益类资产方面配置一定比例,收益上涨更加明显。

  QDII基金本期涨跌不一,投资于大中华区、亚太地区和香港市场的基金分别上涨0.38%、1.03%和2.03%,全球市场基金上涨0.06%,债券市场基金本期上涨0.79%,成熟市场和商品市场分别下跌0.56%和0.90%。

  短期理财基金和货币基金本期收益略有上升,截止10月15日,短期理财基金和货币基7日年化收益率分别为3.32%和2.99%。

理财型

  数据来源:众禄基金研究中心

  统计区间:2015年10月9日-2015年10月15日

  三、众禄投资策略

  偏股型基金:整体来看,影响股指运行的基本面、政策面和资金面保持平稳,市场自我修复形态良好,技术上逐步摆脱箱体震荡,量能放大助推股指震荡走高可期,积极型、稳健型投资者可适当参与或定投参与偏股型基金投资,持仓投资者可以持基待涨。关注富国低碳环保、汇添富外延增长、易方达科讯等。

  债券型基金:目前经济下行压力依然较大,宏观经济面临持续的低通胀环境,货币政策有望继续保持宽松,叠加更积极的财政政策推出预期升温,债券市场慢牛格局有望延续,债券基金具有比较高的配置价值。关注华商收益增强B、工银添颐B、宝盈增强收益C。

  QDII基金:美国经济复苏稳健,但局部性经济数据表现不如预期,致使美联储年内加息可能性降低,美股短期内继续调整风险不大,美股QDII基金仍可继续持有。可关注广发全球医疗保健、鹏华环球。

  货币基金、理财债券基金:目前中国经济下行压力依然较大,预计管理层或继续维持宽松货币政策,以引导市场无风险利率下行,货币市场基金收益下行压力依然存在,但受制于资金成本刚性和转型大格局,投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益。可关注众禄现金宝、广发货币等。

  资料来源:众禄基金研究中心

责任编辑:lp

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