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股市震荡是资产重配好时机 富国汇利分级债基打开申购

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-22
  • 热度 ( 2285℃ )

  在股市走势一波三折的情况下,债市走出了一波近22个月的长牛行情。分析人士认为,在当前国内经济下行、CPI低位运行、无风险利率下降的背景下,债券市场的大逻辑没有发生变化,债券牛市有望持续发酵。一般来说,股市与债市通常存在跷跷板效应。近期股市反弹强劲,建议投资者不妨在抢反弹的同时也选择一款债基,用以分散组合投资风险,例如正在打开申购的富国汇利分级债券基金。公开资料显示,富国汇利分级债券基金成立于2010年,是国内首只封闭式分级债券基金。在当年发行时就一日售罄,首发规模超50亿,并触发比例配售,也是目前市场唯一一只定开分级并且A、B份额可分别在二级市场上市交易的债基。值得一提的是,富国汇利在2013年三年封闭期满后,进行了产品“升级”:其封闭三年改成了封闭两年;从只有A/B两类份额变成可以存在母基金、A、B三类份额;A/B份额在场外不再存在,但在场内可以配对转换。换言之,富国汇利在形态上更接近股票分级基金,但风险远低于股票分级基金。据同花顺(300033)数据显示,母基金业绩过去两年的封闭式分级债基里,富国汇利回报为21.38%,排名第9;截至10月19日,汇利母基金今年以来的业绩达到8.69%,排名同类产品前1/3,近两年、三年的回报也分别达到21.06%和28.95%,在同类产品中保持前列;分级B回报为48.26%,在过去两年的封闭式分级债基(非二级债基)里排名第二,今年以来也保持优秀,以18.66%的回报远远超越了同期平均1.85%的涨幅,在294只同类产品中排名近前10%。市场人士表示,目前股票市场虽有转好的趋势,但是也要注意资产配置的均衡和风险分散,富国汇利分级债基在避险的同时也有进取份额,适合不同风险喜好的投资人群。

责任编辑:ly2

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