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三年期五星基金今年回报率近60%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-26
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  10月以来随着股市回暖,股票型基金净值快速提升。数据显示,截至三季度末,139只普通股票型基金今年以来平均下跌4.17%。然而,伴随“红十月”的到来,截至10月16日,虽然上述普通股票型基金今年以来平均回报率已达7.52%,但其中仍有54只基金出现亏损。

  面对市场的波动,基金业绩出现两极分化的局面,在面对部分基金的亏损时,一些业绩较好的基金受到市场的青睐,比如申万菱信量化小盘基金。

  根据银河证券统计显示,截至10月16日,申万菱信量化小盘基金今年以来总回报达58.62%,在同类股票型基金中排名第4。除此之外,该基金近两年、近三年、近四年业绩均排名同类第一位,并获得银河证券、海通证券(600837)、晨星三家权威评级机构授予的三年期五星评级。

  值得一提的是,笔者查阅该基金公告获悉,自10月22日起,申万菱信量化小盘基金的场内申购费率将下调,投资者场内申购1000万元以下将免申购费,对准备参与A股“秋收”行情的投资者而言,无疑将省下一笔申购费。

  据了解,申万菱信量化小盘基金主要采用数量化的投资方法精选个股,并严格按照纪律执行。银河证券数据显示,截至10月16日,申万菱信量化小盘近三年的收益率为156.43%,成立以来年化收益率为19.35%。

  除了较好的回报,申万菱信量化小盘基金在股市急剧逆转时也表现抗跌。数据显示,在6月15日至10月15日的四个月股灾中,上证综指跌幅为35.39%,申万菱信量化小盘的跌幅为26.61%,低于上证综指跌幅近9个百分点。

  申万菱信量化小盘基金之所以较同类产品“进可攻、退可守”,得益于其“理念模型化+操作制度化”的量化运作模式。

责任编辑:jyf

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