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8月对冲基金七大策略排名揭晓 定增产品发力

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-16
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  私募排排网9月12日讯  8月份中国对冲基金策略分类收益排行榜发布,七大策略1877只产品平均收益1.37%略输大盘。其中,以投资定增为主的事件驱动策略产品表现最佳,平均收益达2.61%,相对价值策略表现最差小幅亏损,平均收益为-0.20%。

  从单只产品收益表现看,管理期货策略柒福2号以140.98 %的收益获得总排名第一,表现最差的产品也是期货策略产品星海岸量化一号,收益为-50.99 %。另外,中钢投资、凯丰投资、数君投资、东北证券(000686)和民族证券等的旗下产品分别获得股票策略、相对价值、宏观策略、事件驱动、组合基金、债券策略和管理期货产品组收益第一名。

  事件驱动策略表现最佳

  根据多盈金融研究中心统计的股票策略、相对价值策略、宏观策略、事件驱动策略、组合基金、债券策略和管理期货等七大策略产品数量分别有1331、85、8、57、93、183和120只,全部1877只产品8月份平均收益为1.37%,略输同期沪深300指数1.40%的收益。

  7大策略中,表现最好的策略为事件驱动策略,平均收益达2.61%,主要原因是事件驱动大部分以参与定向增发为主,整体仓位较高,在大盘向上的行情中,表现更为突出。

  股票策略表现仅次于事件驱动策略,7月平均收益达1.66%,跑赢同期大盘走势;组合基金8月平均收益达1.6%,主要原因是其选择的投资标的以股票型对冲基金为主;管理期货、宏观策略和债券策略8月均取得正收益,分别为0.43%、0.42%和0.19%。

  相对价值策略本月出现亏损,85只产品平均收益为-0.20,主要原因是相对价值策略中大部分产品以市场中性为主,但A股市场仅有沪深300指数能做空,难以对组合进行有效对冲,加上近期市场风格的转变,从而产品表现不稳定。

  七大策略前三排名

  8月管理期货策略收益冠军为柒福2号,收益率达140.98 %,同时在8月份对冲基金收益总冠军,该产品成立于2011年8月,累计收益率达105.42%,基金经理为柒福投资叶刚,擅长农产品,8月份获得高收益的原因是重仓做多菜粕11月。获得第二名的是广州期货私募银闰投资旗下“铖功程序化”,收益率达66.27%,第三名“高山1号”收益率为59.98%。

  股票策略收益排名前三的产品依次是德邦蝶彩1号、华鑫信托-融源3期和华鑫信托-融源1期,收益率分别是36.97%、26.25%和26.24%。其中德邦蝶彩1号成立于今年4月,目前累计净值1.5665,5个月获利近60%,为德邦证券旗下一只限额特定理财产品。

  中钢投资旗下中钢投资稳健套利2号获得相对价值策略组冠军,收益率达2.82 %,该产品成立于今年4月,累计净值1.0315,中钢投资是中国中钢集团公司所属全资专业子公司。获得相对价值策略产品组第二名和第三名的分别是宁聚投资旗下华宝信托-宁聚爬山虎1期和信合东方有限合伙只产品,收益率分别2.79%和2.60%,其中信合东方成立于2007年底,目前累计收益超过330%。

  凯丰投资旗下凯丰对冲二号、一号获得8月宏观策略组收益排名头两名,收益率分别为8.43%和7.61%,颉昂投资旗下颉昂-商品对冲一期收益率为4.90%,排名第三,凯丰投资和颉昂投资业绩平稳,一直表现较好,尤其是凯丰投资,在商品期货投资领域优势明显。

  获得事件驱动策略收益前三名的产品依次是博弘数君、中融信托-思考一号和国泰君安君得发,收益率分别为8.51%、6.64%和4.53%。

  组合基金8月整体表现较佳,东北证券旗下东北证券5号以6.00%的收益排名第一,其次为民生证券旗下民生金中宝1号和中金公司担任投顾的华润信托-金致五号,收益率分别为5.31%和4.79%,其中金致五号为一只TOT产品。

  券商集合理财产品包揽了债券策略收益排名前三,分别是民族证券旗下民族金港湾1号、大通证券旗下大通星海二号、中信证券(600030)旗下中信稳健收益,收益率依次是2.12%、1.90%和1.35%。


表:2013年8月中国对冲基金策略分类收益前3名(不包含结构化)

策略分类

前3名产品名称

产品类型

投资顾问

基金经理

累计净值

8月收益(%)

股票策略

德邦蝶彩1

限额特定

德邦证券

蔡培培

1.5665

36.97


华鑫信托-融源3

非结构化

 

 

1.6284

26.25


华鑫信托-融源1

非结构化

 

 

1.6365

26.24

相对价值

中钢投资稳健套利2

非结构化

中钢投资

 

1.0315

2.82


华宝信托-宁聚爬山虎1

非结构化

宁聚投资

谢叶强

1.1089

2.79


信合东方

有限合伙

信合东方

唐伟晔

4.3285

2.60

宏观策略

凯丰对冲二号

公募专户

凯丰投资

吴星

1.1060

8.43


凯丰对冲一号

有限合伙

凯丰投资

吴星

1.6550

7.61


颉昂-商品对冲一期

有限合伙

颉昂投资

周亚东

2.6000

4.90

事件驱动

博弘数君

有限合伙

数君投资

刘宏

1.2829

8.51


中融信托-思考一号

非结构化

思考投资

岳志斌

1.4361

6.64


国泰君安君得发

券商集合

国泰君安

李玉刚

0.9460

4.53

组合基金

东北证券5

券商集合

东北证券

戴群中

0.9010

6.00


民生金中宝1

券商集合

民生证券

王培荣

0.7177

5.31


华润信托-金致五号

TOT

中金公司

 

0.9898

4.79

债券策略

民族金港湾1

券商集合

民族证券

 

1.0516

2.12


大通星海二号

券商集合

大通证券

陈友汉

1.0180

1.90


中信稳健收益

券商集合

中信证券

 

1.0348

1.35

管理期货

柒福2

单账户

柒福投资

叶刚

2.0541

140.98


铖功程序化

单账户

银闰投资

刘增铖

3.8216

66.28


高山1

单账户

 

 

1.5998

59.99

数据来源:私募排排网数据中心(截至2013年8月底)


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  • 存款时限 活期 整存整取 整存零取
    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
    3年 0.35% 2.75% 1.55%
  • 贷款时限 商业贷款 个人住房公积金贷款
    1年以内 4.35% 2.75%
    1年至5年 4.75% 2.75%
    5年以上 4.90% 3.25%