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投资A股损失21% 全球最大主权财富基金三季度业绩创四年来最糟

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-29
  • 热度 ( 1540℃ )

  因A股投资亏损21.3%和大众汽车股价暴跌,挪威主权财富基金三季度录得四年来最大的亏损。与此同时,挪威政府正准备首次动用主权财富基金以弥补石油收入的损失。

  该资管规模达到8600亿美元的全球最大主权财富基金三季度亏损4.9%,或亏损2730亿克朗(约320亿美元),其昨日发布的季度报告显示。其中,所持有的股票(占比59.7%)巨亏8.6%,尽管债券(占比37.3%)和地产(占比3%)分别实现了0.9%和3%的盈利。包括三季度在内,连续两个季度亏损也是六年来首次。

  (主权财富基金规模排行)

  如果剔除地产投资的影响,这是挪威主权财富基金自去年以来的首次亏损:

  “当市场大幅波动时,我们不得不预计到基金的价值会波动,”该基金首席执行官Yngve Slyngstad表示。“在今天基金规模如此大的情况下,这会在短期产生可观的影响。不过,基金是立足于长期投资视角的,并且能够很好地驾驭短期的波动。”

  (按行业划分的回报表现与十大重仓股)

  三季度,有关于中国经济放缓和美联储加息的担忧抹去全球股票市场高达上万亿美元的市值。当季MSCI世界指数大跌9%,MSCI新兴市场指数更是暴跌19%。大宗商品遭遇抛售更是火上浇油。

  在这个季度里,该基金持有的中国股票大跌21.3%,新兴市场股票折损16.6%。同时,大众汽车的暴跌也让其很受伤。华尔街见闻曾提及,受“尾气门”影响,大众股价在短短几个交易日中暴跌超过30%。因大众暴跌蒙受惨重损失的还有重仓它的卡塔尔主权财富基金。

  过去十年中,随着油价大涨挪威主权财富基金的规模增长超过六倍,成为全球最大的主权财富基金。然而,随着油价较去年高点下跌超过50%,挪威政府对其的注资可能最快在明年就会停止。本月早些时候,挪威政府计划2016年从中赎出4.5亿美元,用以补助油价下跌造成的收入下降。

  (随着油价下跌,注资明显减少)

  分析师们开始担忧,该基金的规模是否已经见顶?

  Convergex首席市场策略师Nicholas Colas表示,“该基金60%的资产主要依赖于石油和天然气,如果你认为未来10年能源价格将持续保持低位,那么该主权财富基金将可能继续缩水。”

  凯投宏观(Capital Economics)欧洲经济学家Jack Allen表示,“从长远来看,挪威经济需要重新平衡其对石油和天然气的依赖程度。”

责任编辑:psq

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