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私募三季度偏爱医药、TMT股

  • 来源:多盈金融
  • 2015-11-01
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  随着上市公司三季报的密集披露,被私募基金重仓的个股也逐步“浮出水面”,特别是知名私募的投资布局更引来众多投资者的关注。如江中药业(600750)、金禾实业(002597)、歌尔声学(002241)、万业企业(600641)、山西焦化(600740)、万华化学(600309)等多只个股被私募抱团持有。私募大佬淡水泉、泽熙、千合资本的选股路线也浮出水面,其中淡水泉表现活跃,成为三季度持股最多的私募之一。

  私募抱团股异动频频

  数据显示,截至10月29日,披露的三季度中,共240家上市公司被私募集体抱团持有。纵观被私募追捧的公司,韶钢松山(000717)、金禾实业、江中药业、石化油服(600871)成为最受欢迎标的,分别获得5家机构持股。

  因为有私募机构集体抱团,也让一些上市公司走出了独立于大盘的走势。

  例如江中药业,其前十大股东累计持有19219.1万股,累计占总股本64.06%,较上期增加2973.13万股。值得注意的是,在前十大流通股东中,除江中药业本身外,其余的九大流通股东都是在第三季度新进的。4只社保基金在二季度扎堆进驻后,三季度不见踪迹,取而代之的是私募基金方正东亚证券投资信托,该信托的4只产品持有该股,累计新进2827万股。从盘面上看,江中药业也异动频频,走势与大盘截然相反。8月26日,沪指探底2850点时,江中药业股价反而逆势上涨5.58%,9月7日股价还创了历史新高。然而,国庆节后大盘回暖,该股股价却一路下探,在大盘上涨超过10%的情况下,9月30日至10月28日江中药业跌幅达16.94%。虽然流通股东的去留我们还不得而知,这些要到上市公司公布2015年年报时,我们才能看到,但江中药业近期的走势,不免让人产生主力出货的猜测。

  其次,从被机构持股的数量上看,伟明环保(603568)、金宇车城(000803)、新海股份(002120)、歌尔声学、升达林业(002259)、雅致股份(002314)、天广消防(002509)、商赢环球(600146)、万华化学、万业企业、山西焦化、伟明环保这12家公司分别获得淡水泉、赤子之心和创世翔3家私募机构持股,这些公司也是三季度二级市场的热门投资标的。

  例如,创世翔新进持有天广消防542.5万股,占总股本比例1.19%,成为第七大流通股东。创世翔还新进496.25万股,成为金宇车城第二大股东。但记者也注意到金宇车城业绩并不乐观,三季报净利润亏损0.12亿元,同比下降543.64%。盘面信息显示,该股股价自6月12日的最高点47.99元一路下挫至7月9日12.57元最低点,而随后的12个交易日中,伴随成交量持续增长,股价飙升68.58%,连拉11个阳线,这也不免让人猜测是主力进场吸货的表现。此外,淡水泉、赤子之心两家私募抱团持股万华化学,赤子之心的两只产品在第三季度共新进4326.28万股,分别成为第五和第九大股东,淡水泉的两只产品也共增持640.28万股,都晋升为前十大股东。

  此外,获得机构持股的还有红豆股份(600400)、永安林业(000663)、兰州黄河(000929)、东方园林(002310)、龙洲股份(002682)、商业城(600306)、宝安地产(000040)、绿景控股(000502)、荣丰控股(000668)、斯太尔(000760)等个股也获私募抱团,分别获两家机构持股。

  私募潜伏绩优医药、TMT行业

  经历了这轮股灾的洗礼,市场的投资风格由追逐概念转向公司基本面的选择,私募基金也不例外。回看三季度,私募持有的个股业绩也有分化。数据统计,三季度被私募持股的240家公司中,共有143家公司净利润增长,其余的97家公司净利润有不同程度的下滑。记者此前的采访中,多位私募掌门也肯定地回答到:“三季报是其挖掘优质股的重要参考之一”。截至10月29日,披露的1850家上市公司中,工业行业业绩较差,医疗等消费类、TMT行业业绩较好。从私募机构持股的公司中不难发现,医疗、TMT行业是私募追捧的主要对象之一。

  但业绩增长的公司多分布在医药行业,多家公司获得私募抱团持股。随着人口老龄化、消费升级以及医改的逐步推进下,医疗健康领域将成为“十三五”规划中的重要规划要点,“健康中国”有望上升至国家战略。采访中多家私募机构认为,未来在创新研发、养老服务、医疗器械以及互联网医疗领域都将涌现出巨大的机会。二级市场上,由房地产向医药转型的鼎立股份(600614)、金城医药(300233)、誉衡药业(002437)、江中药业、红日药业(300026)、广生堂(300436)等医药公司,以及鱼跃医疗(002223)、润达医疗(603108)等医疗器械公司,三季报业绩均有不同程度的增长,且受到私募的争相持股。

  此外,以预报业绩中值来计算,A股TMT三季度的净利润增长率为27%,业绩增长较为稳定。受益于互联网的影响,主营数据网络的创意信息(300366)、软件业务的银之杰(300085)业绩突出,其中银之杰三季度净利润增长1113.04%,这家公司也受到多家私募基金的青睐。不仅如此,东晶电子(002199)、惠伦晶体(300460)等通讯、网络领域的相关产业链的上市公司,也受益于互联网带动,三季度业绩均增长,私募机构纷纷对其加码。

  中小创热度不减

  中小创经历了两次暴跌后,继9月15日探底至10月30日期间,反弹幅度远高于大盘,涨幅达16.93%。

  通过从已公布的上市公司三季报发现,中小创股票也受到私募机构热宠。如金禾实业,不仅获中江信托以及深圳一私募公司持股外,还迎来前“公募一哥”后转身私募的王亚伟的青睐。数据显示,王亚伟在三季度减持了苏试试验(300416)、暴风科技(300431)、吉峰农机(300022)、浩云科技(300448)、置信电气(600517)、三聚环保(300072)等公司。新进了金禾实业及*ST中鲁(600962)的前十大流通股东。其中,王亚伟旗下的昀沣3号和昀沣证券分别持有金禾实业165万股、162万股,占公司总股份的0.29%、0.29%。虽然千合资本的持股占公司总股份不多,但受此消息影响,金禾实业10月28日开盘涨停。基本面来看,公司主业为精细化工和基础化工产品的生产和销售,题材概念并无新意。但公司良好的业绩支撑有可能是多家机构看好的理由之一。据披露的三季报显示,金禾实业净利润1.64亿元,同比增长24.22%。预告年报业绩增长30%。另外,*ST中鲁经营上并无过多亮点,其最大想象力就是资产重组。

  除金禾实业外,中小板的歌尔声学被另一私募大佬赵军看好。截至三季度末,赵军管理的淡水泉精选1期持有歌尔声学1846.23万股,为第五大流通股东。此外,淡水泉的其他两只产品:淡水泉成长基金一期和平安信托还分别持有该公司1581.02万股和1365.28万股,流通比例分别占有1.29%和1.11%。3只产品累计增持1124万股。与金禾实业有明显的业绩支撑不同,歌尔声学预告三季度业绩下降30%。歌尔声学令私募大佬情有独钟的原因,或源于其在电声行业的龙头地位。歌尔声学拥有苹果、三星、惠普、LG、松下、罗技(Logitech)等优质客户资源,并积极扩展智能穿戴领域。

  此外,纵观私募三季度持股,淡水泉无疑是私募中最活跃的机构之一。淡水泉三季度持有万华化学、联化科技(002250)等多只个股,而且不乏三钢闽光(002110)、海大集团(002311)、中材科技(002080)等中小板股票,并且都是大手笔买入。

  当然,私募对中小板的狂热并不意味现在已是遍地黄金的阶段,多数私募人士表示,现在对中小板仍存谨慎看多态度。

责任编辑:mjy

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