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私募:多重利好提振信息 慢牛行情可期

  • 来源:多盈金融
  • 2015-11-05
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有私募表示昨天大涨后满仓杀入,另有私募表示慢牛行情或会第一次在A股出现。

在本轮反弹中,私募基金一直相对谨慎,不少私募股票持仓低于五成。多位私募人士表示,从外部环境看,低利率的市场环境和资产配置荒对A股构成利好;经济发展6.5%的预期、SDR等提振市场信心,另外回调后存在技术面上的上涨可能。

多种利好提振信心

深圳龙腾资产管理公司董事长吴险峰:昨日市场大涨,从基本面看,市场预计人民币将大概率加入SDR,这对人民币资产的需求会增加,同时十三五规划发布为市场提供了更多的热点主题;而市场方面,调整已近尾声,股市现在缺的就是市场风险偏好的提升,现在向上的趋势是比较确定的。目前市场上,很多机构的股票仓位不高,买入股票的潜在需求也比较大。而从外部环境来看,经历连续降息后,低利率的市场环境和资产配置荒,对于A股市场构成利好。

我们的仓位在七八成左右,以买入持有为主,并进行一部分波段操作,将短期上涨过高的股票进行获利了结。

深圳方圆360资产董事长乐瑞祺:昨天市场强势反弹,根本上原因是货币宽松,双降以后,市场存在一定犹豫。但这两天十三五规划公布,政府表明经济增长的底线是6.5%,给市场增加了信心。同时,资本市场国际化、人民币加入SDR,还有之前习主席访问美国、英国,都表明中国的国际地位得到世界认可。这些因素都使得市场信心层面有所提高。另外,市场在经历一周左右的回调之后,存在技术面上的上涨可能性,所以今天盘面表现会比较好。

前海大概率资产管理董事长杨济源:昨日,我们在大盘上涨2%之后满仓杀入。对于大涨的原因,我们觉得昨天收盘后十三五规划报告出炉,政府对经济发展6.5%的预期,市场也是比较看好和认同的,行业发展的预期被激活,带动今日股市大涨;另外,国际货币基金组织(IMF)将讨论对特别提款权货币(SDR)篮子的可能调整,预计IMF或将同意人民币纳入SDR篮子,这将直接影响人民币国际化的进展,对券商和金融板块是重大利好,这也是券商、金融股大涨的重要原因。

我们准备继续观察国际货币基金组织的会议情况,如果最终人民币未能纳入SDR,我们就会大幅减仓,如果成功纳入,大盘可能会走出新一轮的行情,非银金融、银行后市还会有值得期待表现。明天可能低开收阴,但月中前仍然可能振荡而上。

深圳中金投总经理王伟:我们今天半仓买入,比较谨慎,今天市场大涨我觉得跟深港通即将开通的消息有关,这对非银金融和创业板都是重大利好,但一根大阳线之后需要再观察三天,再决定仓位的具体操作。

看好创业板

吴险峰:后市我们认为大盘会震荡攀升,创业板的机会更大,看好现代服务业、教育医疗、环保、互联网、军工等产业,还有高校的资产证券化。

温莎资本合伙人简毅:市场在震荡蓄势攻击下一个缺口。在资产配置荒的预期在市场不断发酵的市况下,昨日大机构用资金在表态,保险、QFII、社保都有被动加仓的操作,尤其是保险,比较明显,慢牛行情可能会第一次出现在A股。

乐瑞祺:今天的大盘给投资者非常大的信心,之前空仓、减仓的人,都可能重新考虑自己的策略,在这个点位上不需要太过悲观。目前无论从估值、技术面补涨要求来看,主板都落后于创业板,经济底线6.5%,实际上给传统行业下跌封杀了空间。现在,创业板优质公司值得长期持有,但题材股要小心,目前创业板确实反弹很多,我们现在会讲求均衡配置。更看好TMT、医药、金融、汽车、家电、国企改革等大方向,小的行业看好大数据、信息安全、智慧城市、智慧医疗、互联网金融等。

福建旭诚资产总经理:近期市场做空动能明显减弱,经过前几天小碎步横盘整理,市场前期涨幅的浮盈筹码得到清洗换手,有利于市场继续反弹,目前大盘仍然处于技术性反弹周期,未来有望继续延续上涨趋势。

板块方面,券商股集体涨停,券商股PB估值已经很低,安全边际很高了,所以把券商股当做补涨板块对待是可以理解的,该板块未来仍然有反弹空间。

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