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可攻可守“债基战斗机”年内收益超20%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-11-07
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  “股市债市同时上涨,但风险资产吸引力已经大不如前,”缺资产“常态下及宽松环境未变的背景下,债市仍然存在持续走牛基础。”

  国泰君安首席债券分析师徐寒飞在10月13日发表的报告指出,近期市场风险偏好出现回升,但权益市场已不可能像上半年一样提供充足配资、杠杆、股权质押等持续“正回报”的基础资产,难以引发资产配置从债券回流股市的趋势。

  基于四季度有望呈现股债同涨格局的判断,卖方研究机构建议四季度看好股票市场反弹、同时又不想承担高风险的投资者,可以配置绩优的二级债券基金。这类基金可以将0-20%的资产配置在二级市场股票,属于进可攻、退可守的稳健型品种。

  银河证券研究中心数据显示,截至10月9日,127只普通二级债券类基金(A类)今年以来的平均收益率为9.09%,其中有3只业绩表现突出的品种,今年以来的收益率超过20%。例如,广发聚鑫债券A类今年以来的收益率为23.14%,位居同类110只基金中排在第2位。

  在二级债券基金(B/C类)中,81只同类基金今年以来的收益率为8.92%,其中,华商双债丰利债券(C类)、广发聚鑫债券(C类)今年以来的收益率分别达到23.89%和23.44%,是该基金类别中仅有两只业绩超过20%的二级债基。

  记者注意到,广发聚鑫债券A/C类是一只长短期业绩表现出色的“债基战斗机”。据银河证券统计数据,截至10月9日,广发聚鑫A过去一年、过去两年的回报分别为44.90%和59.96%,分别在同类基金中位居第5位和第4位。广发聚鑫债券C过去一年、过去两年的回报率达到45.27%、59.82%,在同类基金中排在第5位和第3位。

  公开资料显示,广发聚鑫成立于2013年6月5日,投资范围包括国债、央行票据、金融债等固定收益工具,可以参与新股申购,同时可以将20%的资产比例投资于二级市场股票。基金季报数据显示,今年一季度末、二季度末,广发聚鑫持有股票资产的市值占基金净值的比例分别为13.05%和11.51%。

  基金资料显示,管理广发聚鑫的基金经理是张芊女士。她深耕债市十四载,曾先后在保险资管、公募基金从事固定收益类投研工作。2012年2月,张芊加盟广发基金,并担任公司固定收益部总经理。

  作为一名投资老将,张芊在固定收益领域积累了丰富的实战经验。对于投资范围涵盖股票和债券资产的二级债基,她的投资理念是大类资产配置重于一切,深耕细作,累积“小钱”。在具体的投资实践中,张芊的策略是在严格控制风险和保持资产的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报。

  从过去两年的业绩看,张芊以实际行动践行着“追求较高的当期收益和长期回报”的投资目标。据银河证券研究中心统计,截止至10月9日,她管理的广发聚鑫A、C无论是过去一年、过去两年均在同类基金排前五位。

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