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主动管理能力出色 广发偏股基金10只收益率超30%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-11-07
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  今年以来,证券市场环境风云变幻,只有少数基金公司能经受住牛熊周期考验,为基金持有人带来稳健的回报。据统计,截至10月15日,广发基金旗下10只偏股混合型基金年内收益率超过30%,其中收益率超过40%的偏股基金达到8只。

  广发基金是一家主动投资管理能力出色的公司。据银河证券研究中心统计,广发基金旗下的22只偏股混合基金在今年前三季度的平均算数回报率为24.69%,在前十大资产管理公司中排2位。从相对排名看,广发基金管理的4只偏股混合型基金业绩跻身同类产品中前十阵营,9只偏股型基金业绩排在同类前1/5。

  主动投资能力突出

  长短期业绩均出色

  据银河证券基金研究中心统计数据,截至9月30日,偏股型基金、灵活配置型基金、股债平衡型基金今年以来平均净值增长率分别为14.16%、19.36%、14.73%。其中,以主动股票投资能力见长的广发基金管理公司,旗下权益类基金业绩表现更为突出。

  从绝对收益指标看,今年前三季度,广发基金旗下有13只偏股混合型基金回报超过20%。其中,广发聚祥、广发稳健增长、广发轮动、广发竞争优势、广发核心精选等5只基金的投资回报超过30%。

  从行业排名的相对指标看,广发基金旗下的权益类基金业绩在行业位居前列。据银河证券统计,广发稳健、广发大盘成长、广发聚祥、广发聚富等4只基金今年前三季度的业绩排在同类基金前十位。其中,广发稳健增长以36.47%的回报在平衡型基金中排名第1位。广发大盘成长和广发聚祥分别在同类基金中排第7位和第8位。

  除了上述位列同类前十的权益类基金外,广发基金管理的其余偏股型基金业绩表现同样突出。据银河证券统计,今年前三个季度,广发基金有9只偏股型基金业绩处在行业同类基金前1/5,11只偏股型基金的排名处在同类基金前四分之一。

  对基民而言,短期业绩指标或许并不能说明基金管理公司的投资水平。而成立以来的收益率、成立以来的年化收益率等指标更能反应基金经理的投资水平。根据上述指标,广发基金旗下主动股票投资业绩不仅在今年表现出众,其长期业绩更为出色。

  以广发新动力为例,该基金今年前三个季度的投资回报为24.62%,在360只偏股基金的排名处于前1/4。值得注意的是,广发新动力成立以来的年化收益率达到62.49%,在同类359只基金中排名第1位。

  广发聚祥混合同样是一只长短期业绩均出色的权益类基金。据银河证券统计数据,截至9月30日,广发聚祥混合今年以来的回报为37.71%,在股票上限为80%的74只灵活配置基金中排名第8位。此外,该基金成立以来的年化收益率达到29.28%,在同类基金排第4位。

  在股票上限为95%的103只灵活配置型基金中,广发基金旗下的广发竞争优势、广发主题领先、广发趋势优选、广发逆向策略表现同样出色,它们在今年前三季度的净值增长率分别为32.55%、29.87%、27.95%、25.74%,均处在同类基金前三分之一。其中,广发主题领先和广发逆向策略成立以来的年化收益率分别达到42.71%和37.20%,在103只同类基金中排第14位和21位。

  老中青三代传承

  投研团队稳定而出色

  基金产品出色的业绩,归根结底在于投资团队的管理能力。其中,出色而稳定的投研团队是基金公司获得良好投资业绩的根本保障。

  公开资料显示,广发基金是一家以权益投资能力见长的基金管理公司。据银河证券基金研究统计,自2005年至2013年,广发基金主动股票投资能力有6个年度进入行业前五名。2015年上半年,广发基金旗下22只主动管理的偏股型基金平均回报率达到61.86%,在行业前十大基金管理公司中位列第4位。

  管理大师罗伯特o凯利曾说过:“企业的成功靠团队,而不是靠个人”,基金投资更是一种团队合作行为,投资管理能力反映的是基金管理公司的整体实力。在业内看来,走过12年发展历程的广发基金通过多年投入打造出业界闻名的投研团队,投资能力在业内名列前茅。

  据统计,广发基金旗下偏股型基金经理的平均从业年限为10.07年。其中,从业年限超过10年的基金经理就有5位。值得一提的是,广发基金非常注重投资人员的内部培养,成立12年以来,逐步形成了从60后到80后不同年龄段的基金经理梯队。

  据了解,广发基金副总经理、投资总监易阳方是60后基金经理的典型代表。易阳方是广发基金最资深的基金经理,曾多次历经牛熊周期。作为一名投资老将,他既擅长把握宏观经济周期变化以及市场阶段性投资偏好,主动适应市场风格变化;同时善于挖掘个股的价值,从中获得较高的阿尔法超额收益。

  除了60后投资老将,广发基金培养了一批70后、80后的优秀基金经理。其中,70后基金经理以李险峰、傅友兴等为代表。他们以价值投资作为基本原则,注重对公司基本面的深入研究,关注中长期价值被低估的股票。其中,他们尤为重视股票的安全边际,注重个股的买入时点。

  过去几年,资本市场的风格集中在成长股。而广发基金旗下也有一批优秀的成长股投资猎手,代表人物是广发行业领先基金经理刘晓龙、广发制造业精选基金经理李巍、广发轮动基金经理吴兴武等。

  其中,刘晓龙是一位多策略选手,他强调在有安全边际的前提捕捉成长股的机会。在其看来,“衡量一个上市公司能否成为一个成长股,关键在于是否创造出了商业模式。由于商业模式的发展具有不确定性,在具有足够安全边际时买入,赚钱的概率就比较高。”

  广发基金旗下的新生代基金经理中,李巍、吴兴武、苗宇等基金经理更为偏爱成长股,他们主要靠深入研究基本面为基础的重仓股赚取收益。以李巍为例,他用严格的标准选择成长类股票,即寻找高景气度行业的龙头企业,及通过改制或并购重组而有业绩改善预期的公司。

  一位长期研究基金业的基金分析师指出,广发基金旗下主动权益基金经理老中青三代传承,他们都秉持“通过基本面研究和主动管理获取超额回报”的投资理念,注重研究、精选个股、成长投资,充分体现出卓越的投资能力,形成了各自独特的投资风格。

  而正是因为有一批出色而稳定的投资团队,广发基金旗下主动权益管理基金形成了多样化、稳定性的投资风格,为投资者提供了持续稳定的投资回报,基金业绩得以在同类型基金排名中位列前茅。

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