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多只明星私募产品未满周岁临“夭折”

  • 来源:多盈金融
  • 2015-11-08
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  持续发酵的徐翔事件给资本市场带来越来越多的反思。除了这些私募基金的暴发户,那些老牌私募基金的生存状态也再次走进人们的视野。正如资本市场那句老话,“潮水退去,才知道谁在裸泳。”今年6月爆发的股灾,使得一些老牌明星私募成立多年的产品整体出现回撤、新发行基金也面临夭折的风险。在采访中,记者发现一些知名私募很难找到完整的信息,这说明私募基金要想真正阳光化,还有漫漫长路。

  老产品全部出现回撤

  与那些市场中不时出现黑马相比,李驰、但斌等这些老牌私募元老管理的产品,以及淡水泉这些老牌基金,收益多以稳健著称。但公开资料显示,6月份的股灾,也让这些明星私募的多只老产品净值出现大幅回撤,有的甚至亏损。

  深圳同威资产董事总经理李驰曾因投资万科A、招商银行(600036)而名声大震,但他也因为2008年9月重仓金融股被套至今。本来收益就不高的产品,在上半年牛市中还获利不少,但因股灾的突然暴发,利润又被吞噬,产品回撤严重。从其管理的基金产品收益看,目前在运行中的6只产品中有5只亏损,截至到10月底数据,几只产品亏损均在12.71%~22.34%之间。例如,“同威一期”自6月12日至10月30日期间,收益回撤44.84%。另一产品“同威1期”更不乐观,今年以来亏损16.13%,该产品自2008年成立至今已亏损了20.87%。与其他私募大佬仍在积极发新产品不同,李驰自2010年7月份以后便再也没有发行过任何新产品。

  其实,产品回撤严重并不只困扰着李驰一个人,有着“中国巴菲特”之称的但斌,其管理的产品利润也因股灾被吞噬不少。如2007年成立的“东方港湾马拉松”,在6月12日至10月30日期间,收益回撤53.04%。2010年成立的“东方港湾1期”,股灾过后也回撤了35.53%。

  此外,老牌私募淡水泉也因6月的股灾,产品收益受到波及,净值回撤幅度大约在40%~80%之间,但好在其产品成立时间较早、前期收益较高,数据统计显示,其在今年以前成立的老产品全部保持盈利状态。

  今年新发产品全部亏损

  与老产品有历史收益托底不同,今年新成立的基金可就没那么幸运了。尽管9月份市场开始止跌进入震荡期并底部抬升,但私募产品的收益仍然不见好转。数据中心不完全统计,9月份,2585只股票策略产品平均下跌了1.43%,跌幅10%以上的产品达163只,跌幅超20%以上的产品有31只,而11只产品跌幅甚至超过30%。目前取得正收益的仅有873只产品,占比33.77%。

  在去年4月成立的巨杉资产,成立初期正赶上牛市的好时机,名声大噪。齐东超管理的“巨杉净值线1号”从去年6月4日成立至今年6月4,仅满一年的时间内就累计收益达到294%,被认为是当时私募界的一匹黑马,在股市走牛的一年中,其接连发了20只产品。然而,狂发产品的巨杉资产在本次股灾中却未能保住胜利果实,截至10月29日,“巨杉净值线1号”收益回撤至177%。此外,今年新发的10只产品也全部亏损,特别是4月22日成立的6只基金均亏损了14.2%。

  抛开这些“毛头小将”不说,在市场中打拼多年的老牌私募在今年新发的产品也同样面临着未满周岁即将“夭折”的尴尬局面。如但斌除了在老产品上收益回撤外,新发产品全部亏损。数据显示,东方港湾今年新成立的13只基金收益全部浮亏,亏损幅度多集中在4%到11%之间。亏损最严重的要数“金钥匙东方港湾港股通1号”,该产品成立于今年5月14日,自成立至10月30日,5个月以来累计浮亏达13.2%。在2014年时,东方港湾虽然营业收入较上年增长六成,但仍净亏损43万元。如今,新发产品的不尽人意表现,或让东方港湾雪上加霜。

  但斌的价值投资理念一直备受市场质疑,但其本人却充满了信心。他曾公开表示,“我在耐心等待,等待一个最好的机会”。他认为,在经历过这样一波大幅杀跌,有很多质地很好、竞争力强的公司,其股价不管从PEG还是从PE的角度看,都已经进入了价值投资者值得密切关注的区域。若时机到来,会果断出击,买入优质地前景较好的成长股。

  除了东方港湾,北京知名私募淡水泉也同样受到新发产品收益为负的困扰。2007年6月成立的淡水泉,旗下共128只在运行的产品,私募圈里可谓是最“高产”的公司。数据显示,三季度中,淡水泉曾持有万华化学(600309)、联化科技(002250)等多只个股,而且不乏三钢闽光(002110)、海大集团(002311)、中材科技(002080)等中小板股票,它们都是被大手笔买入,由此可见,淡水泉公司买股热情并未因股灾的影响而减弱。与购买热情相比,其产品的收益率可谓惨不忍睹,今年新成立的90只产品中有69只产品出现亏损,占其在运行产品数量一半以上,这些产品亏损幅度大多集中在13%~17%之间。

  与东方港湾、淡水泉为伍的还有2008年成立的深圳展博投资管理有限公司,该公司今年发行了35只产品,收益全部为亏损状态。其中亏损最严重的是今年7月10日成立的2只产品(外贸信托-展博专注F期、外贸信托-展博专注E期),亏损幅度均达到22.9%。同样,于2009年成立的广州市创势翔投资有限公司也很悲摧,数据显示,在该公司目前运行中的8只产品中,仅有3只产品有净值数据显示,其中今年一季度新成立的2只产品出现亏损,亏损幅度分别为23.81%和21.9%。

  私募阳光化步履维艰

  除了明星私募产品出现的亏损问题外,采访中,记者还发现私募基金李逵、李鬼真假难辨,山寨知名私募的情况屡有发生。

  在徐翔事件发生之前,私募市场就冒出了两家名为“泽熙阳光”和“泽熙众筹”的资管公司,无论其官网还是介绍,若不细究很容易与上海泽熙混淆。为此,泽熙还专门发公告进行澄清。在徐翔出事后,市场上不断爆出某某公司或个人与徐翔撇清关系的新闻,在看到这些新闻,真不知道这两家所谓的“山寨”私募该做如何感想。

  除了山寨泽熙,王亚伟执掌的千合资本也一直都充满了神秘感,公司到现在都没有可查的官网。奔私后的王亚伟一直是蒙着面纱的投资高手,投资门槛2000万元、并且只认老客户等条件把普通投资者拒之门外。王亚伟也不接受任何媒体采访,在媒体的报道中也多以基金高收益和其挖掘的股票为主,要想查到千合资本的产品收益和持股的信息并非易事。记者经过多方查找,发现千合资本今年成立的5只千合紫荆精选系列产品均处在亏损状态。其中,亏损最为严重的千合紫荆精选F期、G期亏损了31.97%。

  然而,对于这些亏损的产品,千合资本团队似乎又有意隐瞒,在网上显示的产品中,千合资本旗下并没有紫荆精选系列产品。而据资讯数据显示,今年5月15日成立的千合紫荆精选C期、千合紫荆精选D期的投资顾问均为千合资本管理有限公司,它们今年以来的总回报率均为-21.85%。

  某私募网站的研究人员对记者表示,千合紫荆精选C期、千合紫荆精选D期均属王亚伟的千合资本管理有限公司,但基金经理是否是其本人并不清楚。千合资本今年收益并不理想,对于有些亏损的产品,公司并不会对外公布收益,而这种遮掩现象在整个私募业并不是个例,不少私募公司都以不对外公布的方式逃避亏损事实。对此,相关业内人士表示,私募行业仍有很多问题等待完善,信息披露的阳光化之路还有很长一段要走。

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