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众禄基金周报:券商股连续涨停 大金融基金领涨

  • 来源:多盈金融
  • 2015-11-09
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  一、综述

  本期(20151030~20151105),主动股票型基金产品净值上涨2.98%,指数型基金产品上涨3.84%,混合型产品上涨1.94%,债券型产品上涨0.18%,保本型基金上涨0.34%,QDII基金上涨0.85%,货币市场基金上涨0.05%,短期理财基金上涨0.05%。

  本期市场消息连续不断,受周末徐翔被抓的新闻影响,周一沪深两市大幅低开,泽熙概念股受到重挫,股指冲高未果,创业板一蹶不振,市场热点匮乏,投资者信心回落,在巨大的套牢盘压力和事件共振下,资金继续流出,谨慎情绪升温,周三开盘,受“习马新加坡会面”消息带动,福建概念股纷纷一字涨停,券商股受到央行官网署名周小川的“深港通年内开通”的言论刺激,上演了一场无一例外集体涨停的全股运动,虽然官方收盘前辟谣,但券商股的上涨已经形成趋势不可阻挡,保险和非银金融股受到带动紧急跟上,题材股也随后发力形成上涨联盟,全市仅4只股票下跌,周四创业板略有回调,但券商股依然大批涨停,银行股复苏,股市占领前方高地。

  本期股指大幅震荡,券商股扛领涨大旗。上证指数上涨4.00%,沪深300指数上涨4.89%,深证成指上涨3.23%,中小板指上涨3.36%,创业板指上涨3.20%。行业方面,权重股与题材股联袂上涨,28个申万行业指数中,仅国防军工行业指数以0.32%的微弱幅度下跌,其余27个行业指数收益率在0.02%~13.08%之间,非银金融板块自“深港通”乌龙事件起连续几天大幅上涨,涨幅远超过其他行业指数,建筑装饰、休闲服务、计算机和银行行业指数也有较大涨幅。

  图:各类基金平均收益率

  数据来源:众禄基金研究中心

  统计区间:2015年10月30日-2015年11月5日

  二、各类基金排行

  本期(20151030~20151105)偏股型基金平均上涨2.51%,上涨和下跌的基金数量比例为21.35:1,近20%偏股型基金跑赢上证指数。

  从产品投资风格来看,成长型、平衡型和价值型基金产品平均收益率分别为2.80%,2.91%和4.10%,本期券商股连续涨停、保险非银金融股迅速联动配合、银行股复苏崛起,相比前期,价值型产品终于走出颓势,中小创个股盘中也曾大幅上涨与权重股相呼应,但周三大量获利资金退出,股指再度回调,整体上呈现出价值型风格。

  仓位上,几乎所有涨幅较大的产品都是在二季度股票配置较高,并且在市场连续大幅下调中保持高仓位运行,少部分大跌前后成立的基金三季度着重在金融行业配置,这主要成因于成长风格股票在市场调整中严重亏损,造成基金建仓时对于相关行业的刻意回避,涨幅最大的产品20只产品中仅2只第一重仓行业为制造业,其余18只均是金融业,与市场风向相一致,这部分产品在市场反弹中严重滞后。

  本期纳入统计的指数型基金共446只,其中438只上涨,2只下跌。从跟踪标的来看,跟踪证券、保险、非银金融等相关指数的产品集中分布在收益排行榜前面,而跟踪国防军工、钢铁、医药生物、轻工制造等相关指数的产品收益明显落后,主题基金方面,市场上明确投资于金融类股票的基金共36只,本期平均上涨8.34%,涨幅远超市场平均值,“金三胖”领导的市场结构再度出现。

  股债“跷跷板”效应下,债券基金收益略有下滑,纯债基金下跌0.02%,一级债基和二级债基分别上涨为0.08%和0.43%,可转债基金权益类资产收益增加带动净值上涨1.65%。

  相比A股市场暴涨,QDII基金表现稍显平淡,与A股市场相关度最大的亚太市场、大中华区基金和香港市场基金分别上涨2.18%、1.53%和1.11%,而相关度略低的新兴市场、全球市场、成熟市场和商品市场分别上涨1.54%、1.46%、0.49%和0.41%,债券市场平均上涨0.04%。

  短期理财基金和货币基金本期收益略有分离,截止11月5日,短期理财基金和货币基7日年化收益率分别为3.24%和2.89%,短期理财基金收益已明显上升。

  表1:各类基金收益率TOP3

  资料来源:众禄基金研究中心

  三、众禄投资策略

  偏股型基金:市场积极因素集中发酵,助推股指突破了近期运行局限,量能放大为反弹延续提供支撑,场外资金资产配置荒将驱使资金将A股市场迁移,短期反弹基础较为牢固,投资者可以增加对偏股型基金的配置力度,稳健型投资者可继续持基待涨。

  债券型基金:目前经济下行压力依然较大,宏观经济面临持续的低通胀环境,货币政策保持宽松格局已定,债券市场慢牛格局有望延续,债券基金配置价值依然存在。关注华商收益增强B、工银添颐B、宝盈增强收益C。

  QDII基金:美国经济复苏稳健,但局部性经济数据表现不如预期,叠加全球经济增速放缓等因素,料美联储年内加息可能性大幅下降,而主要发达国家量宽规模扩大预期升温,有望带动美股企稳回升,美股QDII基金仍可继续持有。可关注广发全球医疗保健、鹏华环球。

  货币基金、理财债券基金:当前宏观经济运行疲软,管理层拟通过引导市场无资金利率下行来支持实体经济意图明显,货币政策再宽松预期依然存在,货币市场基金收益下行压力不减,不过投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益。可关注众禄现金宝、广发货币等。

责任编辑:psq

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    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
    3年 0.35% 2.75% 1.55%
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