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躲过了暴跌的私募也错过了10月份暴涨

  • 来源:多盈金融
  • 2015-11-12
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3000只私募十月份平均赚了六个点,这来自私募排排网数据中心提供的2015年10月股票策略对冲基金业绩数据。按照这个数据,私募整体业绩跑输了沪深300指数10.34%的涨幅,远远跑输了创业板指数19%的涨幅。

值得注意的是,在九月份,私募整体是跑赢大势的。据私募排排网数据中心不完全统计,2585只股票策略产品平均下跌1.43%,跑赢沪深300指数的-4.86%。

轻仓是一把双刃剑,9月份私募整体跑赢大盘后,10月份却跑输大盘。在十月份个股行情精彩纷呈的背景下,有四只私募收益超过了50%。

业内人士分析,私募基金在九月份市场趋势不明朗的情况下,总体仓位较低,从而一定程度规避了下跌风险,但轻仓是一把双刃剑,在十月份凌厉的上涨行情中,仓位较轻的局面很难马上扭转,从而影响了私募整体收益。

十月份是一个典型的个股行情主导的月份,这个月,上证50指数只涨了7.7%,上证指数涨了10%左右,而创业板指数却涨了19个点。国资改革、锂电池板块里面出现了翻翻的个股。数据显示,有超过160只产品的业绩月度收益超过了20%。很容易推测,这轮行情里面,收益高的私募有几类,第一是前期被套了,动弹不得的私募,第二是精通于重仓中短线交易的私募。而更多的私募,由于经历了之前的股灾,利润比较少,仓位并不是很高。

在业绩最耀眼的私募产品里面,相聚上善一期、神奇1号、申懋同心圆一号、聚睿1号几只产品收益超过了五成,而在四成左右的产品里面,宝丰源投资的宝丰源1期表现突出。这只产品在6月18日成立后一直空仓,七月份后,业绩开始飙升,在8、9、10三个月,其净值每个月都快速上涨。值得注意的是,宝丰源旗下其他几只产品今年以来的业绩也非常靓丽。

宝丰源投资李荣志此前曾公开对媒体分析:接下来的市场里面,结构性机会会非常明显,这个时候我们应该轻大盘重个股,建议关注国资改革、互联网+。事后来看,他当时的策略无疑是正确的,这也是他的产品持续保持靓丽业绩的原因。

有意思的是,10月份,业绩增长最快的十只产品业绩增长都超过了40%,但是这些产品净值超过1.4的只有两只。这意味着,很多产品的快速增长,来自于重仓的放手一搏,或者已经被套后的被动收益。在股灾的打击下,不少私募都表示压力山大,这种情况下,能够顶住压力,理智的认清形势,敏锐的把握这波反弹,也实属不易。


表:201510月股票策略对冲基金收益前十名(不含结构化)

序号

产品名称

投资顾问

基金经理

净值日期

累计净值

10月收益率(%

1

相聚上善一期

相聚资本

 陈晓 舜

2015-10-30

1.163

59.10

2

神奇1

沈琦资产

沈琦

2015-10-30

1.0553

53.25

3

申懋同心圆一号

申懋投资

顾申懋

2015-10-30

0.6728

53.08

4

聚睿1

聚睿投资

汲亚飞

2015-10-30

1.32

50.24

5

中信信托-美邦1

   

2015-10-30

129.69

49.98

6

中山165

中山证券

张宇

2015-10-30

1.0687

48.76

7

华润信托-泰石1

泰石投资

车克

2015-10-20

146.76

45.97

8

鑫顺3

鑫顺和康投资

曹顺林

2015-10-30

0.528

44.26

9

天信林荫大道1

天信投资

陈民

2015-10-30

1.4286

42.69

10

厚德载物1

雅利资产

 

2015-10-30

1.0033

42.58

来源:私募排排网数据中心(截至201510月底)


 


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