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蓝筹基金随大盘起舞 量化基金反弹居前最灵活

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-18
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  记者 高丽霞

  随着市场进一步发展,蓝筹风格基本确定,基金经理们也积极调转枪头,基本锁定蓝筹股。从8月份以来基金的表现看,蓝筹基金和量化基金涨幅居前。为此近日多家基金公司也正在布局沪深300量化基金,一方面是为了完善产品线,一方面也想以此“网罗”蓝筹股行情。

  蓝筹基金及量化基金涨幅居前

  在8月经济数据、经济企稳、改革红利等诸多利好的刺激下,经历了数次风格切换的讨论后,蓝筹股行情正逐渐成为市场主基调。数据显示,8月份以来,沪深300指数的涨幅超过了10%,其中9月以来,截至到9月16日,沪深300指数就上涨了7.11%。金融、地产和能源等低估值蓝筹周期性行业拉动主板放量大涨,重配这些个股的基金表现居前,而创业板则逆市调整。

  同花顺(300033)数据显示,8月份以来,9只重仓蓝筹的主动偏股型基金涨幅在15%以上,其中南方隆元产业主题涨幅最佳,高达18.3%;富国天合稳健也取得了17.48%的收益率。新华旗下多只基金表现居前,新华钻石企业、新华优选分红混合净值增长率均超过了15%;新华优选消费股票、新华泛资源优势涨幅也均在10%以上,位于同类型基金前10%的梯队。

  除了上述优选个股的蓝筹基金外,不少量化产品也在此轮行情中,表现耀眼。如华商大盘量化精选、华商动态8月份以来分别上涨15.57%、14.35%,在166只偏股混合型基金中分别排名第一和第三。光大保德信量化股票净值收益率也高达16.49%,在358只普通股票型基金中排名第三。而长信量化股票、大摩量化配置股票、华泰柏瑞量化先行涨幅也均在10%以上,均在普通股票型基金中位于前16%的梯队。

  基金公司争相布局量化产品

  就市场风格而言,创业板见顶回落、蓝筹股逐步反弹的趋势越来越明显,能够灵活准确把握这种市场风格轮动显得十分关键。为此,华安基金、景顺长城基金纷纷布局沪深300量化基金。

  据了解,华安沪深300量化增强基金主要以沪深300指数为跟踪对象,并在标的指数成分股权重的基础上,根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

  而景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金也是在跟踪沪深300指数基金的基础上,采用量化投资策略追求超额收益。

  与此同时,这两只产品均是由两家公司旗下量化投资总监来担纲,并且均具有较为丰富的国外经验。

  华安沪深300量化增强的拟任基金经理董梁,在全球量化投资历史最悠久、经验最丰富、技术最成熟的BGI积累了丰富经验。资料显示,在BGI期间,董梁管理的对冲基金在2006-2007年取得了超过20%的年化收益;2008年在全球市场大跌、次贷危机爆发的背景下,其管理的产品也做到了仅1%左右的轻微亏损记录。

  而景顺长城沪深300指数增强基金的拟任基金经理,黎海威曾在美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司,2009年并入贝莱德)主动股票投资部工作数年,任基金经理、副总裁,负责开发亚洲和新兴市场特别是中国相关市场的模型并管理相关基金。

  黎海威认为,在相对收益领域,量化指数增强类产品以跟踪误差较小、超额收益稳定、投资理念明晰和选股为主的投资风格受到长期投资者的青睐。

  金融房地产最受青睐

  对于当前蓝筹投资机会,董梁指出,目前发达经济体均处于结构调整中,欧洲下滑空间有限,美国保持温和增长,已出炉8月份数据显示国内宏观经济开始企稳回暖,下半年有望走出一波“景气小周期”,后市上行概率较大,周期股表现可期。同时,目前以沪深300为代表的大盘蓝筹的市场有效性已经很高,相对中小盘在信息透明度和行业成熟度等方面优势明显,更适合量化投资。

  新华基金表示,在经济和政策环境相对偏暖、改革红利预期释放的背景下,整体方向上看好周期股和国家政策支持的领域。具体到行业板块,则相对看好金融(保险(放心保)除外)、房地产、汽车和建材。此外,随着三中全会召开日期的确定,改革预期开始发酵,土改有望作为改革的一条重要主线在未来逐步发酵。

  《投资快报》发自广州

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