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城商行组团赴港上市 青岛银行启动招股

  • 来源:多盈金融
  • 2015-11-23
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根据青岛银行的销售文件,青岛银行将发行9.9亿新股,其中有9000万股为旧股,由社保基金出售,公司的招股价将在4.75至5.21港元之间,集资规模将达到47亿至51.58亿港元之间。

在香港IPO市场开始回暖之时,青岛银行(03866.HK)抢先登陆香港市场,是今年在香港招股的第一只内地城商行股份,而尾随青岛银行的,还有锦州银行和郑州银行。市场人士称,选择此时登陆港股,主要是因为目前港股市场的投资气氛不算太差,同时也可以补充银行资本金。

汇业证券策略师岑智勇对记者称,近期市场气氛开始转好,加上央行下调分支行常备借贷便利利率(SLF),预计将为市场创造有利的投资气氛。市场人士称,青岛银行作为今年在香港上市的第一家内地银行股,预计表现不会太差。青岛银行从11月20日开始招股,预计12月3日在主板挂牌。

青岛银行行长王麟在香港的记者会上表示,虽然内地经济进入新常态,但内地经济增长放缓不代表衰退,对内地及山东省经济前景充满信心。他认为,山东省作为经济大省,正进行转型升级,相信业务会持续良好增长。

截至6月底,青岛银行的不良贷款比率为1.19%,但期内的不良贷款主要来自制造业及批发零售业,分别占该行不良贷款总额的37.7%和50.2%,青岛银行副行长杨峰江解释道,山东是制造业大省,向有关行业提供贷款是必需的业务,但下一步会在贷款安排方面调整策略,包括优先发展零售业务,并在公司领域上发展和民生相关的资产业务,比如医疗等。

青岛银行董事长郭少泉则称,该行正与青岛地铁集团签订全面战略合作协定,发行可用作地铁票使用的IC卡,相信可以支持该行的零售业务。青岛银行自2012年起独创“接口银行”的业务模式,通过与政府收费系统、大型客户、同业的服务平台对接,令该行获得大批客户,增加交叉销售机会。

除了青岛银行,另一家城商行锦州银行也好事将近。锦州银行最初于4月份向港交所递交上市申请,但后来因牵涉汉能集团贷款问题而被延迟上市。有消息人士透露,锦州银行已经重启了在香港的IPO,10月14日,锦州银行又在港交所网站上传了最新的申请文件。

目前,锦州银行已经向投资者发出销售文件,公司计划销售13.2亿股H股,集资规模在7亿至8亿美元(约54.6亿港元至62.4亿港元)之间,有望在11月23日开始路演。

销售文件显示,此次锦州银行的IPO股份相当于经扩大后股本约24%,其中90.9%为新股,9.1%为旧股,独家保荐人为建银国际,联席全球协调人及账簿管理人包括巴克莱、野村、招银国际及中信建投国际。

根据港交所文件,郑州银行在9月30日已经在港交所网站上传了申请上市文件,消息称,目前郑州银行正在等待上市审批,计划下月初开始招股,暂定12月21日在香港正式挂牌上市。

不过,在H股上市也好像“围城”,城外的人想进来,城内的人想出去,2014年3月31日上市的城商行哈尔滨银行(06138.HK)就计划回归A股,该行在11月16日宣布其回归A股的计划,如果一切顺利,将成为首家实现“A+H”的城商行。

而根据相关资料,在香港上市的城商行表现不甚理想,以哈尔滨银行为例,其股价一直处在不温不火的情况下,11月20日收报2.39港元,较上市价2.9港元降17.6%。而徽商银行(03698.HK)股价也一直潜水,11月20日收报3.43港元,而当时该行上市价为3.53港元。

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