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光大动态优选

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-22
  • 热度 ( 7℃ )

 

  投资要点

  ◆产品特征

  光大动态优选

  光大动态优选成立于2009年10月28日,在海通分类中属于灵活混合型,契约规定股票资产占基金资产的比例范围为30%-80%,债券资产占基金资产的比例范围为15%-70%。该基金属于较高风险较高收益类型,适合风险承受能力较高投资者。

  成立以来业绩稳定较优,基金经理任职稳定。基金经理投资风格稳健,较少主动做较大幅度的仓位调整,行业配置上比较均衡。选股上由点到面寻找投资机会,对市场热炒和估值过高个股持谨慎态度,而是构建“白+黑”适度均衡组合。

  成立以来业绩稳定较优,基金经理任职稳定:光大动态优选成立以来就由王健女士管理(于进杰在2010年之前参与管理),截至2013年9月13日累计收益22.9%,同类基金排名17/74。分年度看,该基金在2011年、2012年以及2013年(截至8月底)业绩表现均处同类基金前1/2,体现了较好的业绩延续性。

  投资风格稳健,行业配置均衡:基金经理王健投资风格稳健,较少主动做大幅度的仓位调整,而是根据宏观经济状况和市场情绪调整组合在周期行业和非周期行业上配比,通过微调组合结构顺应市场行情。该基金稳健风格也表现在业绩上,从衡量风险的周收益年化波动率看,该基金业绩波动处在同类基金后1/3,业绩波动较小。

  由点到面广泛涉猎,构建“白马+黑马”组合:基金经理善于从经济长期确定的发展趋势中由点到面寻找投资机会,选股涉猎范围很广,可以从众多行业和个股中找到机会,例如基于中国人均收入增长,基金经理不仅挖掘了国产汽车的发展机遇,也挖掘了中低端消费中服装、食品等投资机会,参与了搜于特(002503)、黑牛食品(002387)等个股获得了不错的效果。基金经理组合构建上偏好“白+黑”适度均衡的思路,既把握被市场阶段性低估的白马类个股的机会也积极挖掘高成长黑马股和业绩拐点类个股。

 

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  • 第94133期

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  • 存款时限 活期 整存整取 整存零取
    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
    3年 0.35% 2.75% 1.55%
  • 贷款时限 商业贷款 个人住房公积金贷款
    1年以内 4.35% 2.75%
    1年至5年 4.75% 2.75%
    5年以上 4.90% 3.25%