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国联安优选行业

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-22
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  投资要点

  ◆产品特征

  国联安优选行业

  国联安优选成立于2011年5月23日,在海通基金分类中属于股票型基金,适合具有较高风险承受能力的投资者。国联安优选行业基金主要投资于流动性周期、企业盈利周期和通货膨胀周期中的景气行业。截至2013年6月30日,规模为7.69亿元。

  国联安优选行业基金善于“自上而下”站在宏观角度把握行业投资机会,辅之以“自下而上”的个股精选提升业绩。国联安优选行业基金经理研究积淀深厚,历史投资业绩持续优秀。基金投资风格稳健,核心配置以消费品和成长性个股为主。

  研究经验丰富,投资业绩优秀:国联安优选行业基金经理王忠波研究经验丰富,投资业绩较出色,尤其对于宏观经济运行模式、经济周期理论有着深入而自成体系的研究,自2008年起开始管理基金,历任银河稳健、银河行业优选、国联安优选行业三只基金,任职期同业排名均列前1/4。

  宏观视角优选行业,核心持有消费加成长:基金的良好业绩主要来源于对行业和个股的选择。基金重视从宏观大视野出发,站在全局高度进行行业和细分行业分析,判断行业未来的发展趋势。基金的核心持仓以消费品和高成长股为主。在历史工作经验中,基金经理积累了关于消费各子行业的特征、景气度及适宜投资的周期阶段的丰富知识。而在高成长股的选择上,基金较重视行业的发展空间、企业的核心竞争力、企业文化等因素,兼顾估值安全边际。2012年重仓的欧菲光(002456)、大华股份(002236)对业绩贡献较大。2013年以来新华医疗(600587)等个股对业绩贡献较大。

  淡化资产配置,稳健操作:目前基金在大类资产配置上采取淡化策略。虽然历史上基金经理偶尔进行5个点左右的增减仓择时操作,但在近一年中,组合结构对基金业绩的影响更甚于仓位,基金一直维持80%左右的仓位水平,将主要精力放在行业与个股选择上。2013年二季报显示,股票投资仓位为77.20%。

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