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偏股基金今年涨幅超10% 创业板类基金表现强势

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-24
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  受益股市的结构性反弹,偏股基金整体表现抢眼。昨日,A股市场收盘大幅上涨,其中沪指全天涨幅1.33%。就在这样的背景下,基金尤其是偏股基金整体表现相对突出,今年以来整体涨幅已经超过10%,而对于后市来说,市场风格转换有望年底出现的判断备受关注。

  多盈网的统计数据显示,截至9月22日,按照复权单位净值增长率计算,剔除今年以来成立的次新基金,718只开放式偏股基金整体大幅上涨,同期累计涨幅为12.96%。也就是说,上述偏股基金今年以来平均涨幅,已经远远超过10%,这样的表现还是相当不错。

  而从产品分类来看,主动管理型偏股基金的表现尤为抢眼。统计显示,603只主动股票基金今年以来的平均收益率超过15.5%。其中,有515只基金取得了正收益,占比超过85%,而绝大多数基金更是跑赢同期沪深300指数。

  从基金公司层面来看,华夏和易方达表现突出,旗下主动股票投资规模加权平均收益率分别高达17.93%和17.02%。其余前五大公司中嘉实、南方、博时分别为15.54%、6.79%和2.28%。

  “创业板”表现强势

  而从所有产品来看,“创业板”基金整体强势。其中,易方达创业板ETF以77.15%的涨幅,在上述所有基金中领跑,紧随其后的是融通创业板指数,同期涨幅也达到75.61%,这也是首只“定投申购”基金,即对个人投资者而言,申购只能采用定投方式。同时,中邮战略新兴产业、易方达创业板ETF联接、景顺长城内需二号、景顺长城内需增长四只基金涨幅也在第一梯队,同期涨幅均在70%以上。

  此外,银河主题策略、农银消费主题、长盛电子信息产业、华商主题精选、汇丰晋信科技先锋、华宝兴业新兴产业、上投摩根新兴动力等基金,今年以来相对排名均比较靠前。而从名称也能看出,受益今年股市的结构性行情,重仓成长股的基金表现不俗,尤以创业板股票抢眼。同样,权益类专户产品也有上佳表现,以财通基金旗下3只富春系一对多专户为例,今年以来整体业绩均超过45%。

  量化基金跃跃欲试

  而受部分指数基金的表现影响,今年整体表现低调的偏股型新基金,近期频频打起了量化基金的招牌。

  其中,景顺长城旗下首只量化产品——景顺长城沪深300指数增强基金,已从昨日正式发行。该基金在跟踪沪深300指数基金的基础上,采用量化投资策略追求超额收益。而在量化产品的布局方面,景顺长城有长足的计划,准备用2-3年的时间形成完整的量化产品线并积累稳定的业绩。

  而正在发行的华安沪深300量化增强基金,即将于明日结束募集,主要以沪深300指数为跟踪对象,并在标的指数成分股权重的基础上,根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整。

  而从昨日开始,大摩品质生活也开始发售,投资股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于品质生活相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。该基金锁定具有竞争优势和估值优势的上市公司。此外,正在发行的融通通祥,是继融通通泽成功发行后,国内第二只引入自动清盘机制的公募基金。

  年底有望风格转换

  对于后市,华安沪深300量化增强基金经理董梁指出,目前发达经济体均处于结构调整中,欧洲下滑空间有限,美国保持温和增长,已出炉8月份数据显示国内宏观经济开始企稳回暖,下半年有望走出一波“景气小周期”,后市上行概率较大,周期股表现可期。

  而大摩华鑫投资部总监钱斌认为,如果看长一些,今年年底或明年有可能发生风格转换。一旦风格转过来,大多数投资者又会参与到风格转换的行情中来。同时,如果经济持续向好,牛市趋势一旦确立,则市场风格转换就会形成板块轮动,推动指数持续上涨。不过,国投瑞银策略精选拟任基金经理马少章则表示,宏观经济企稳仍是当前经济基本面的大背景,但后续经济增长的可持续性值得关注。从中长期看,随着改革的全面深入推进,经济将步入效率、质量为主的新周期,策略上釆取中性仓位,立足长远优选行业、精选个股。

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