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优基频限购 年度排名战提前开打

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-25
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  本报记者 刘庆华

  继中邮战略新兴产业、华商动态等基金之后,昨日又有农银汇理旗下4只今年以来表现不俗的基金宣布实施“限购”,对大额申购及转换转入等进行限制,越来越多的绩优基金加入到“限购”的队伍中,而这些基金原本的规模就不算大。《金融投资报》记者统计发现,在股票型基金排名前列的基金中,规模5亿份以下的基金占据多盈金融研究中心统计发现,小规模的基金在业绩上确实有一定的优势。股票型基金排名前50位的基金中,以二季度末的规模数据来看,有24只基金规模在5亿份以下,其中8只小于1亿份,5亿份以上10亿份以下的基金共有9只,10亿份至30亿份的基金共有13只,30亿份至50亿份的基金共有2只,而50亿份以上的基金也只有2只。混合型基金中,排名前30的基金中,有11只规模在5亿份以下。

  闭门谢客有原因

  绩优基金选择闭门谢客,分析人士认为,三季度将结束,部分基金是为了保住优秀业绩,为年终的业绩排名战提前作准备。“首先,这些基金业绩表现较好,受到资金的追捧,短期内拥入的大量资金会对基金经理的建仓布局形成一定的挑战。而如果不将大额资金进行投资,又会摊薄原持有人的利益。目前离年末仅有三个月的时间,为了保证基金的业绩不受影响,基金选择提前限购,很大程度上是为年末的排名战作好准备。而如果今年业绩出色,来年基金的规模扩充也更有优势。”接受记者采访的一位基金分析师表示。

  以中邮战略新兴产业为例,该基金一季度末的份额为0.57亿份,二季度末即大增200%至1.73亿份;上投摩根新兴动力去年年末的份额为6.09亿份,今年业绩大涨之后一季度随即被资金热捧至18.98亿份,二季度末进一步增至22.38亿份。凭借骄人业绩,宝盈核心优势也仅用了半年时间就从去年年末的1.28亿份激增至二季度末的10.27亿份,增幅近9倍。“不过,从客观上来说,限制申购对基金的平稳运行有益,而保住排名事实上也是对原有投资者的负责。”这位分析师认为。“另外,在以创业板为代表的成长股不断创新高的同时,其风险也在积累。今年以来业绩好的基金大多数是重仓成长股的,部分基金可能也在担忧这个风险,对后市也会有较为谨慎的态度,如果此时涌入大量资金,风险也难把控。”上述分析师补充说道。

  基金名称 今年以来业绩排名 规模(亿份) 暂停申购类型 暂停申购起始日 单日申购上限(万元) 基金类型

  农银汇理消费主题 5/336 4.91

  暂停大额申购 2013-9-24 50.00 普通股票型农银汇理中小盘 14/336 11.25

  暂停大额申购 2013-9-24 50.00 普通股票型农银汇理行业轮动 12/336 3.41

  暂停大额申购 2013-9-24 50.00 普通股票型农银汇理行业成长 16/336 27.98

  暂停大额申购 2013-9-24 50.00 普通股票型华商盛世成长 53/336 36.34

  暂停大额申购 2013-9-16 10.00 普通股票型中邮战略新兴产业 2/336 1.73

  暂停申购 2013-8-9 - 普通股票型上投摩根新兴动力 11/336 22.38

  暂停大额申购 2013-5-2 1.00 普通股票型华商动态阿尔法 1/172 27.23

  暂停大额申购 2013-9-16 10.00 偏股混合型宝盈核心优势 2/172 10.27

  暂停大额申购 2013-7-18 2.00 偏股混合型

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