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海富通:周期股仅限交易性机会 看好成长股

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-26
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  【财经网专稿】记者 殷语临在近日的策略报告中,海富通指出,经济趋势性复苏难以成行,股市难以出现趋势性大幅上涨,周期股也将更多是限于交易性机会,那些业绩不断高于或符合预期的成长股才是值得高度重视的投资对象。

  海富通认为,经济环比回暖尚可持续,但趋势复苏较难实现;且四季度来自海外的风险可能会加大。后续需密切关注美国货币政策的预期引导步骤和方向,9月、10月传统旺季的经济微观表现,以及十八届三中全会会前及会中出台的新改革措施。

  其认为,近期来自于海外的阶段性影响偏负面。对于美国QE缓退,海富通认为,这将延缓资金从新兴市场撤离的速度,给了新兴市场喘息之机。不过美联储迟早都要退出QE,对新兴市场而言,暂不启动QE退出只不过是将利空向后延展。

  此外,海富通也看空债市,其指出,此前,央行通过收缩流动性去杠杆最先杀伤的是银行的债券投资能力。短期内,尚无触发剂能改变央行紧平衡流动性的操作。由此,银行资产负债的调整仍会延续,而9月利率债的净供给依然较大。虽然 “紧平衡流动性+供给集中释放”边际冲击最大的时点已过,但银行主动调整的能力在9月或有增强。从目前的情况看,需求在经济阶段性企稳的情况下很难被彻底激发,债市9月或继续维持僵持状态。

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