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股基收益“悬殊” 专家支招选“好基”

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-30
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  在A股呈现结构性大分化的情况下,主动偏股基金业绩在今年也出现史无前例的分化格局,截至9月27日,今年表现最好的偏股基金收益率已经突破80%,而表现最差的某资源行业基金净值下跌21%,首尾相差达100个百分点以上。

  据多盈统计显示,截至上周五,511只主动偏股基金今年以来平均收益率18.13%,收益相当可观,而基金之间业绩分化同样可观。其中有99只基金收益率超过30%,占主动偏股基金总数的近两成,特别是有16只基金收益率超过50%,是结构性行情的最大获利者。

  而依靠对TMT股的成功布局,景顺长城基金投资总监王鹏辉管理的景顺增长贰号和景顺增长两只基金收益率双双突破80%大关,分别达到80.69%和80.62%;中邮新兴产业则以78.56%的收益率紧随其后,银河主题、汇丰科技、农银消费、汇丰先锋和华商主题等基金收益率也在60%以上。

  然而,也有不少基金收益率大幅跑输平均水平,甚至还有的亏损。

  据统计显示,截至上周五年内收益率为正但低于10%的基金总数达到110只,占基金总数的21.53%,其中有43只基金收益率低于5%,东方龙、东吴嘉禾、方正红利、兴全模式、大成价值、交银稳健等基金收益率不足1%。此外,还有37只主动偏股基金今年以来收益为负,其中表现最差的10只基金亏损幅度均在10%以上。两只资源行业基金易方达资源和华宝资源单位净值分别下跌21.49%和19.43%,非行业基金中,东吴行业、交银主题、中欧小盘亏损幅度均超过15%,分别达16.99%、15.33%和15.03%,持续而且严重超配金融、采掘、地产、金属、机械等表现不佳的周期股是这些基金亏钱的主要原因。

  不仅不同基金公司基金表现差异大,即使是同一家基金公司旗下的偏股基金,由于基金经理投资能力和选股偏好以及基金风格的不同,同门基金业绩分化也相当惊人。虽然景顺增长贰号收益率超过80%,成为领头羊,但景顺能源基建基金却下跌了7.62%;中邮新兴产业收益可观,但规模较大的中邮成长基金收益率仅为3.76%;另外,上投新动力(收益率达54.63%,但上投优势却下跌12.61%。

  股市的剧烈分化对基金经理投资构成极大挑战,而对普通投资者来说,在选择基金时同样面临较大困难。基金理财专家支招,一方面投资者不能仅根据短期业绩判断基金好坏,而应该将短期业绩和中长期业绩结合起来考虑,只有短、中、长期业绩持续好的基金才能证明基金经理能力较高,具有投资价值;另一方面,为应对基金风格不同造成收益偏差,应该分散投资于某几只风格不同的基金,即不要把鸡蛋放在一个篮子里。

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