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于思佳:股票型基金仓位整体偏高 重点推荐两只基金

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-30
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  央广网北京9月30日消息 据经济之声《交易实况》报道,好买基金于思佳带来《一周基金观察》。

  于思佳:根据好买仓位测算模型显示,上周股票型、标准混合型、公募型基金平均仓位均大幅上升4个百分点左右,分别上升了4.15%,3.92%和4.07%,目前的仓位分别为86.12%,73.77%以及81.73%。整体来看,目前的一个股票型基金的仓位整体偏高,上周基金主要是加仓了化工、信息设备和电子元器件三个板块,餐饮旅游、纺织服装以及商业贸易三个行业的解仓幅度相对较大。

  目前我们重点推荐的两只分别是国泰事件驱动,以及汇添富民营活力。国泰事件驱动成立于2011年8月份,这只基金今年以来表现是非常突然的,收益率大概是43.47%,排名是同类基金500多只的股票型基金当中排名31名。

  这个基金通过深入挖掘可能对行业或者公司当前的价格或者价值产生重大影响的一些事件。例如说股权激励或者说盈利超过预期之类这样的事件,在积极把握宏观经济以及市场发展趋势的基础上像这些事件的因素作为投资的主线,并且将世界驱动投资策略贯穿到整个基金的投资组合管理当中,通过对影响上市公司当前以及未来价值的事件性的因素进行全面的分析,深入挖掘受立于世界因素或者市场未能充分体现的上市公司这样的一些股票。

  在综合考虑投资风险的收益下,完成这个基金的投资组合构建,并且对事件的深入影响进行动态的调整,而整体来看这只基金在一个投资策略上,是相对来说比较新颖的,它的策略应用来看,投资效果也是非常明显的,所以我们建议投资者长期持有这只基金。

  汇添富民营动力也是一只非常有特色的基金,它是在2010年就成立的,成立以来也已经取得了56%的收益,明显高于同类基金的平均水平,但是排在前十的位子,今年以来也是收益率大概是在46%左右,投资也是排名第25名。

  三年以来我们可以看到,不管是从区间的一个收益,还是从总体的收益来看,它的业绩都是持续领先的,也就是可以说明整个业绩的持续性是非常强的。另外作为一个投资优质民营企业的基金,这只汇添富民营活力一直都是以精选,并且重配像医药、电子、环保、还有像高端消费这样高成长类的行业当中的一些优势企业,也相当于一些目前来看是符合一些经济转型这样的企业当中的一些非常具有竞争优势的企业,所以它的业绩也就是快速成长的,我们可以看到今年以来整体大盘表现并不是突出,但是这只基金其实整个表现像46%的收益也是非常可观的。

  我们认为像未来来看,这只基金可能会继续直接受益于中国转型的一个升级是要充分分享深化改革带来的巨大制度红利,所以这只基金我们认为目前也是一个非常值得推荐的一个品种。

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