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前9月基金成绩单出炉 权益类基金最多已赚90%

  • 来源:多盈金融
  • 2013-10-08
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  尽管今年前9个月大盘振荡下跌,但前9月权益类基金整体飘红,表现可圈可点。据多盈金融研究中心统计的全部837只权益类基金的平均收益率约13%,大幅跑赢大盘。其中景顺长城基金旗下景顺长城内需增长基金以90.01%的年内净值增长率获得冠军,景顺长城内需增长贰号基金则位列榜眼,其年内净值增长率为89.84%,探花则被中邮战略新兴产业基金夺得,其年内净值增长率为81.05%。

  具体分类型来看,纳入统计的333只主动股票型开放式基金平均收益接近20%,167只主动偏股型开放式基金平均收益超过16%,由于主板指数反复振荡,指数型基金整体表现一般,不过平均收益率也超过4%,66只QDII基金平均收益接近2%。各类型基金平均业绩均跑赢同期上证指数(-4.16%)和沪深300指数(-4.52%),可见如果今年投资者配置权益类基金应能获得不错收益。

  ■新快报记者 强燕

  偏股基金

  重配电子传媒基金领涨 股票型高仓位胜过混合型

  由于今年电子传媒等行业个股持续上涨,重配相关行业的偏股基金(特指主动股票投资的股票型基金和混合型基金)业绩都较为出色,而仓位高的股票型基金又较混合型基金更胜一筹。从整体业绩看,主动股票型基金平均收益高于主动偏股型基金近4个百分点,而从单只基金来看,收益最高的也是股票型基金较收益居前的混合型基金也领先了20多个百分点。

  在股票型基金前十中,除了景顺长城内需“双雄”外,汇丰晋信、农银汇理也有两只基金上榜,均为基金持有人赚取了超过50%的回报。华商系也表现不俗,除了华商主题精选进入股票型收益前十榜,华商动态阿尔法以61.73%的收益率夺得了混合型基金前9月收益之冠。此外,宝盈核心优势、华宝兴业收益增长、大摩消费领航、华富竞争力优选、泰达宏利成长等混合型基金也为持有人带来了较可观的回报。

  主动股票投资基金中前9个月亏损的主要是输在行业配置上,亏损集中的行业仍是重配资源股的行业或主题基金,与表现最后的股票型基金收益的差距超过110%。由于中国经济会继续转型,全球经济复苏路径仍较为曲折,因此,资源类股票在短期内难有大的反弹,相关基金收益率也难有明显起色。

  ■指数基金

  不同指数之间分化明显 创业板指数最为强势

  前9月指数基金虽然整体取得约4%的正收益,但是不同指数之间分化较为明显,净值增长率首尾相差1.11倍。增长超过20%的指数基金多集中在创业板、中小板、中创、民企、深TMT行业、低碳行业几个指数,而收益为负的指数基金多集中在大盘和大中盘指数,这也是前9月股市行情冷热点的直接映射。前9月指数基金收益前三名分别为:易方达创业板ETF、融通创业板、易方达创业板ETF联接基金。值得一提的是,随着创业板指数的连续上涨,创业板ETF多次创出上市以来新高,不断打破市场在估值上的局限性,相应板块显示了足够的强势。

  由于基础指数表现出色,分级基金中跟踪创业板、TMT、电子传媒的进取份额收益率也纷纷居前,而且在二级市场上也录得较好的涨幅,如净值涨幅靠前的盛世B今年以来在二级市场上累计上涨了91.49%,价格和成交量均明显增长。值得注意的是,在备受追捧的进取份额中还有一些品种存在折价,如易基进取目前尚有近9%的折价,为目前折价幅度最大的进取份额。

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